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6月13日(ri)下午，广东(dong)时代传媒集团主办(ban)的“2025 ESG与高质(zhi)量发展创新(xin)论坛”在北京举行。本届论坛由时代周报、时代财经(jing)、时代商业研究院和《创业圈》杂(za)志承(cheng)办，主题(ti)为“越过山丘 方见江海”。Wind ESG、中央财经大学可持续准则研究中心提供学(xue)术(shu)支持。

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再(zai)次提示，港股是潜在(zai)牛市中的领涨市场。1. 港股已成为中国金融外循环的关键(jian)环节。A股代表性资产登陆(lu)港股已成趋(qu)势。叠加港股互(hu)联网(wang)、新消费、创新药本就有更强的代表性。港股正在成为第一个(ge)中国全品类龙头的代表性市场。2. 港股国企高股息是保险举牌的重点方向。3. 内外资共振定价“中国战略机遇期阶段”，港股是两类资金的交集。

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周三，财政部长斯科特・贝森特（Scott Bessent）在(zai)国会作证时，议员们 —— 主要是民主(zhu)党人，但也有一些共和党人 —— 提出了(le)债务问题。

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1、下跌(die)中的(de)回落：美元走强，外资(zi)流出，高外资持股占(zhan)比的港股较A股跌幅更深，当(dang)前概率不大。AH溢价在(zai)A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背(bei)后原因类似，均为强(qiang)美元之下，外资加(jia)速流出(chu)中国资产，而外资占(zhan)比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深(shen)。（1）23年美(mei)联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行(xing)压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股(gu)冲击更大，23年(nian)恒生指(zhi)数下跌-13.8%，万得全(quan)A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美(mei)联储不断推迟降(jiang)息时间，“higher for longer”预(yu)期下美元(yuan)指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益(yi)市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万(wan)得全A -10%，AH溢价指数(shu)从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年(nian)增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国(guo)公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增(zeng)加至125%。且基于借(jie)新还旧的诉求(qiu)以(yi)及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能(neng)引发美元(yuan)进一步走弱。

2、財(cái)(cai)聯(lián)社6月16日訊(xùn)（編(biān)輯(jí) 黃(huáng)君(jun)芝）隨(suí)(sui)着美聯儲(chǔ)官員(yuán)晻(àn)(an)示將(jiāng)繼(jì)續(xù)“按兵不動(dòng)”，本週(zhou)投資者咊(hé)經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)將重點(diǎn)關(guān)(guan)註美聯儲(chu)主蓆(xí)傑(jié)儸(luó)姆·鮑(bào)威爾(ěr)在髮(fà)佈(bù)利率(lv)決(jué)議(yì)后的錶(biǎo)述，以尋(xún)找最終可(ke)能促使美聯(lian)儲採(cǎi)取行動以及何時(shí)採取行動的線(xiàn)(xian)索。