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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价(jia)格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板(ban)块盈利多有放缓(huan)，TMT逆势改善(shan)，资源(yuan)品、必需消费(fei)、中游设备保持(chi)正增。细(xi)分领(ling)域中装备制造(zao)业是盈利(li)的主(zhu)要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处(chu)库存周期位置以及高频景气指标，预(yu)计中报业绩有望延续较(jiao)高增(zeng)速(su)或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与(yu)国产替代(dai)加速(su)，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域(yu)，部分领域景气度有所(suo)回暖，中(zhong)报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台(tai)大促、五一端午等多重假日**，有望(wang)延续两位(wei)数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等(deng)领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。

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1、據(jù)(ju)沙(sha)姆哈尼稱(chēng)，伊朗從(cóng)一開(kāi)始就認(rèn)識(shí)到，美國(guó)的談(tán)判竝(bìng)(bing)非真正意在(zai)達(dá)成協(xié)議(yì)，而(er)昰(shì)爲(wèi)了在伊朗國內(nèi)營(yíng)造(zao)某種雰(fēn)圍(wéi)，爲煽動(dòng)**做準備(bèi)，但“伊朗人民確(què)實(shí)昰清醒的人民”。在他看來(lái)，伊朗人民在衝(chōng)突中錶(biǎo)現(xiàn)齣(chū)的糰(tuán)結(jié)“不昰齣于情緒(xù)，而昰齣于(yu)對(duì)敵(dí)人的認知，齣于對伊朗(lang)重要性的認知，以及對美以衺(xié)噁(ě)程度的認知”。

2、相比2014年底和2019年初，当前市场从(cong)估值(zhi)上来看(kan)可能还不支(zhi)持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中(zhong)国央行同(tong)步宽松，可能(neng)成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资(zi)金或正从医药(yao)和消费(fei)切向科技和金融，红利也开始(shi)滞(zhi)涨。结构性机会仍(reng)料将是贯穿中报季(ji)的(de)话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热(re)、欧(ou)洲(zhou)延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电(dian)气化进(jin)程(cheng)全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股(gu)科技企业IPO重启，科技领(ling)域产品催化频出，或将(jiang)带来市场注意力重新转向科技板块，有望接(jie)力创新药和新消费的行(xing)情。预计AI和(he)军工是三季度寻找结构性机会的重心。