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展望A股后市，待相关事件充分消(xiao)化后，或不必过度(du)悲(bei)观。光大(da)证券认为，近期国内政策(ce)仍积(ji)极发力，预计后续政(zheng)策仍将持续落地(di)。内外因素交织之下，预计(ji)指数6月整(zheng)体将(jiang)保持震荡。扩内需一直是近期国内政策的重点，未来(lai)有(you)望持续迎来(lai)政(zheng)策催化，此外，消费行业业绩(ji)整体更(geng)具(ju)韧性，建议关注食品加工、专业服务、休闲(xian)食品等行(xing)业。

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关注汽车行业“反内卷”语境下零(ling)部件(jian)行情(qing)的持续性(xing)。6月10日起，多家(jia)头部车企宣(xuan)布低供应商支付账期统一缩短到(dao)60天以内(nei)，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来(lai)汽车(che)上下(xia)游环节的盈利触底后均有回暖(nuan)，但竞争格局出(chu)现了(le)较大分歧。分细分(fen)领域来(lai)看，电动乘用车过(guo)去三年间ROE的修(xiu)复程度最为突出，其(qi)次是汽(qi)车电子电气(qi)系统、轮胎轮毂。下游整车和(he)中上游零部件板(ban)块的行业集(ji)中度(du)分歧最近一次是在2022年开始快速拉(la)大(da)，乘(cheng)用车行业集中度趋稳并体(ti)现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞(jing)争环境进(jin)一步加剧。2024年以(yi)来(lai)乘(cheng)用(yong)车板块的资本(ben)开支/折旧摊销一(yi)度收缩，而(er)零部件板块(kuai)的开支持续上行，供需格局进(jin)一步变差。此次整车环(huan)节向中上游零部件的让利(li)，对于缓解汽车产业链上下游格局的利(li)润分配和供(gong)需压力，意味着积极信号，板块一度反弹(dan)，后续则要观察下半年(nian)汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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该行指，因中国建(jian)筑(zhu)在(zai)内地的房地产开发(fa)业务参(can)与度(du)不高，因此比同行更安全。在中国香港，中国建筑国(guo)际仅作为承包商，主要参与基础设施项目，机场地区、北部都会区及港(gang)岛的基础设施投资将(jiang)有助于未来五年中国(guo)香港的稳定增长趋势。中银国际预期(qi)中(zhong)国建筑于2025年在内(nei)地的销售贡献可能降至50%以下，达到45%，而中国香港(gang)和中国澳门的(de)合(he)并(bing)贡献可能超过内地(di)，成为主要(yao)部分。该行(xing)表示，略为下调中国建筑2025年的销售额和净利润预估，分别至同比增13%和10.1%。

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2、在政筴(cè)引導(dǎo)(dao)長(zhǎng)期資金入(ru)場(chǎng)方麵(miàn)，一昰(shì)險(xiǎn)資與(yǔ)社保資金持續(xù)加(jia)碼(mǎ)：2025年1月六部門(mén)聯(lián)郃(hé)(he)推(tui)動(dòng)中長期資金入市，保險資金擬(nǐ)再批復(fù)600億(yì)元，銀(yín)行闆(bǎn)塊(kuài)囙(yīn)低配（主動(dong)權(quán)益(yi)基金持倉(cāng)佔(zhàn)比僅(jǐn)(jin)3.75%，低于(yu)滬(hù)深300權重9.92箇(gè)百分點(diǎn)）成爲(wèi)資金迴(huí)流重點；二昰北曏(xiǎng)(xiang)資金與ETF套利資(zi)金湧(yǒng)入：2025年一季度北曏資金淨(jìng)流(liu)入銀行(xing)闆塊超500億元，銀行ETF（512800）連(lián)續3日(ri)吸金6.33億元。