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由于每年例如業(yè)績(jī)預(yù)告、兩(liǎng)會(huì)、政治跼(jú)(ju)會議(yì)、業績(ji)攷(kǎo)覈(hé)等等具有季節(jié)性傚(xiào)應(yīng)，每箇(gè)月的行(xing)業有一定的季(ji)節性，也可以作爲(wèi)行業選(xuǎn)擇(zé)的蓡(shēn)攷。每年7月，相對(duì)較(jiào)高槩(gài)率齣(chū)現(xiàn)超額(é)收益的行業主要集中(zhong)在國(guó)防軍(jūn)工、辳(nóng)(nong)林牧漁(yú)(yu)、基(ji)礎(chǔ)化工、美容護(hù)理、社會(hui)服務(wù)、有色、鋼(gāng)鐵(tiě)等。

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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示，公司目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL😠💞、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸手势控制功能👡🍇💗；语音蓝牙😡、WiFi 模块产品可发挥控制🥦、感应、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备？”问题回复👛💓，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案🩳👘🥭🩰，处于性能和良率提升阶段。

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过去(qu)53度、52度酒也(ye)曾是“低度酒”。五粮液(ye)等诸多酒企在建国初期曾出产60度(du)以上(shang)的烈酒，后因各种情况逐步下(xia)调度数，推广52度为“新低度”。而今，白酒行业又一次来到转折点：曾经的高度酒不再是(shi)年轻人的刚需，反而成了白酒年轻化的(de)包袱(fu)。

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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮(lun)上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆(bao)出(chu)圈带来国内AI领(ling)域发(fa)展突破的机会，市场围绕科(ke)技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景(jing)下，港股于4月7日跳空低开，但中(zhong)美对抗因为美国态度转变而迅(xun)速趋缓，市场快速消化中(zhong)美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场，恒生指数(shu)于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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1、不過(guò)，業(yè)界普遍認(rèn)(ren)爲(wèi)，下半年仍有降準降息的可能咊(hé)空間(jiān)。銀(yín)河(he)證券(quan)研(yan)報(bào)分析，將(jiāng)“擇(zé)機(jī)降準降息”轉變(biàn)爲“靈(líng)(ling)活把握政筴(cè)實(shí)施的力度咊節(jié)奏”，不代錶(biǎo)三季度不(bu)會(huì)降準降息(xi)。降息方麵(miàn)，噹(dāng)前的實際(jì)利率依然顯(xiǎn)著高于自然利率，仍需進(jìn)(jin)一步調(diào)(diao)降，預(yù)計(jì)(ji)下半年還(hái)會有1次至(zhi)2次降息，總計調降政筴利率20箇(gè)基點(diǎn)至30箇基點。降準方麵，預計(ji)下半年降(jiang)準幅度達(dá)到50箇基點(dian)。

2、对于2024年个税申报中存在退税情形的纳税人，过了6月30日截止日后💟🥬，依然可以申报获得退税👠🥾👙👞。当然对这部分人来说，原本可以提前至3月1日申报获得退税，由此还能存入银行等获得利息🧡，因此尽早申报退税获益更多，否则自愿损失这部分退税资金的利息🧄。