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成份股方面，际华集团涨(zhang)停，内蒙(meng)一机(ji)尾盘回封涨(zhang)停，振幅超12%，长城军工7天6板后再涨7.58%。下跌方面，纳睿雷达、中国海防跌(die)逾2%居(ju)前。

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田希矇(méng)(meng)：預(yù)計(jì)港股在政筴(cè)託(tuō)底、AI技術(shù)催化及資金麵(miàn)(mian)支撐(chēng)下(xia)延續(xù)震(zhen)盪(dàng)上行趨(qū)勢(shì)。宏觀(guān)層(céng)麵，穩(wěn)增長(zhǎng)政筴加碼(mǎ)有朢(wàng)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)復(fù)囌(sū)深化，疊(dié)加港股(gu)企業(yè)營(yíng)收受外圍(wéi)摩擦衝(chōng)擊(jī)相對(duì)有限，其闆(bǎn)塊(kuài)結(jié)構(gòu)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)或更(geng)受(shou)益于內(nèi)需(xu)脩(xiū)復(fu)。估(gu)值方麵，恆(héng)指動態(tài)PE約(yuē)爲(wèi)10倍，處(chù)于歷(lì)史中低位，科技、醫(yī)(yi)藥(yào)等成長闆塊仍具(ju)脩復空間(jiān)。

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（3）消费端，2025 年中国锌锭需求增量 3 万吨🍓🥾🩳🍊，同比增长 0.5%。地产回落斜率最快的时刻已经过去🥑，后续拖累或将有限🍍🤍💌。同时专项债发行加速🤬🍅🍉👿👄，后续将有望形成实物工作量，对锌锭需求存在支撑👗🍌🍉🥦，2025 年锌锭需求或呈现小幅增长🍄。预计2025 年全球锌锭需求增量 21 万吨，同比增长 1.5%🥬🍑。

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1、财政政策空间较为充足，节奏稳步推进🥕😈🥦，供给扰动仍在。上半年财政政策呈现：发力前置，支出增速扩大🍏🍒，收入跌幅收敛的特征🧅。下半年，前置发力特征预计延续，存量政策及政策性金融工具空间仍较大🥭💖💗，将继续保证财政发力强度，短期增量政策出台的必要性并不强💋🍑👚。但是如果有超预期因素出现💋，不排除后续进一步加码。供给层面，下半年规模仍较高🤬，Q3、Q4 **债净融资规模预计分别约为 4.17万亿、1.92 万亿💛🍎🥒🍆，单月最高净融资规模可能约 1.5 万亿（8 月）🥝💖。对于债市而言👙🥕😈，财政积极发力以及发挥托底作用🥒👅，这或仍将制约债市利率下行空间👙，另外供给扰动仍存。

2、从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强🍆💋、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹🍅🥕，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始💘💓👘，外需和地产压力进一步提升💋，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施🧡。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。