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展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非(fei)银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际改善，使(shi)得即将到来的(de)中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露(lu)窗口期成为(wei)A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行(xing)的可能性较低。在流动性和增量资金方面(mian)，目前(qian)利率(lv)仍处于(yu)较低水平，资产(chan)荒(huang)趋势依然存在。上(shang)半年(nian)，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚(zhuan)钱效(xiao)应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前(qian)景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的(de)可(ke)能性较大。

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三、越博(bo)动力未按规定披露重(zhong)大诉讼(song)。2021 年，越(yue)博(bo)动力未(wei)及时(shi)披(pi)露3起重(zhong)大诉讼，累计合同金额12,605.52万元，占2020年经审计净资产的35.20%；2022年，越博动(dong)力未及时披露5起重大诉讼，累计合同金额(e)23,076.09万元，占(zhan)2021年(nian)经审计净资产的179.70%。

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1、国内经济维持弱稳格局😈🍇，基建或是下半年经济相对确定的向上支撑👢🍍👜，我们预计随着 8 月开始出口压力或加大🥻👜💌，以及消费边际效果回落，四季度国内逆周期增量政 策落地概率更高💟👿🧄。首先，根据高频数据和我们的草根调研，预计我国出口增速在 6、7 月份保持韧性，8 月开始压力或将加快显现，中性预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右。其次，内需方面🍈，基建资金到位量或前低后高，下半年基建增速 有望维持高位。地产尚未企稳，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策继续发力🍋💋。 下半年商品消费弹性或将边际放缓🍇，“两新”资金有望进一步加码。最后，存量 环境下我们预计全年经济增速的低点可能在四季度，但伴随逆周期预期在三季度 逐渐上升，四季度增量政策落地的概率较大😻🧅🥝🍊🍒，宽货币和宽财政预期有望形成有力支撑🥕💔🍄。

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