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2、展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非(fei)银等进攻性(xing)板块(kuai)占(zhan)优的(de)格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增(zeng)速进一步边(bian)际改善，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承压，但是(shi)预(yu)计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行(xing)的可能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较(jiao)低水(shui)平，资产(chan)荒(huang)趋(qu)势(shi)依然存(cun)在(zai)。上半(ban)年，无论是基(ji)金净值还是个股的(de)涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势(shi)和产(chan)业趋势来(lai)看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。