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展望7月🍉，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💞👞，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🍒、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍌😈🍑，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💓。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍅🍓，经济出现衰退或显著下行的可能性较低😈🥾🍎。在流动性和增量资金方面💘💝，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🤍🥒、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥥👘🥔，我们称之为牛市阶段II。风格方面🤬🍇🩲，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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资(zi)源部长玛(ma)德(de)琳・金在一份声(sheng)明中表(biao)示：“黄金价格上涨，以及铜和锂出口预计增加，在一(yi)定程度上抵消了铁矿(kuang)石、煤炭和液化天然气价格下跌带(dai)来(lai)的影响。”

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2、具体来看🥑🍏，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长🥬🍑，叠加对美直接出口份额近年来有所下降🩱🥔👚，出口敞口风险较小🩱，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰🩰🥦👢🧡、新能源替代等💖💟，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛🥻💖，产能延续去化🍊🍉🍌🧅，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放🥭，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即💞💔🥥🍒，核心零部件企业率先受益😻，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。