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我们认为长期而言，日本存在人口减少与老龄化的挑战，本土消费体量有限，能够成功出海的企业是天花板更高的企业🍉👝。但短期来看💘，关税政策下出口型企业有更高的不确定性👡👢，日元若升值，则报表数字也会受到负面影响，短期市场将更加关注内需型企业💟。但整体而言🍍🥕，我们认为个股逻辑大于行业逻辑🥿💋，内外需收入占比并非决定性因素，海外占比高但基本面坚韧的企业依旧有投资机会🤬🥾。内需型企业中，能够适应消费者节约志向、能够在高通胀环境下有效进行成本控制的企业或有更好的表现。

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1、面对新浪财经关于行业一体化趋势的提问💟🌽💌，TCL中环副总裁兼电池组件BG长鞠霞总结：“TCL中环的竞争力在于技术储备及创新能力与市场敏捷性。”在硅片板块引领行业大尺寸趋势后，组件业务正通过BC专利、轻质化创新实现差异化破局👢🥑🥕。其“以销定产”策略与拒绝价格战的质量坚守，或为行业提供另一种生存样本。

2、上述研報(bào)(bao)列擧(jǔ)了(le)過(guò)去十(shi)年持續(xù)成長(zhǎng)的TMT行業(yè)作爲(wèi)對(duì)比，2015年高點(diǎn)至今TMT闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)估值層(céng)麵(miàn)，電(diàn)(dian)子指數(shù)PE變(biàn)化幅度約(yuē)下降(jiang)40%、計(jì)算機(jī)下降(jiang)41%、傳(chuán)媒下降51%、通信下降80%；盈利層麵（利潤(rùn)變化），電子增(zeng)長27%、通(tong)信增長30%、計算機下降(jiang)23%、傳媒下降36%；股利收益率層麵，TMT四箇(gè)(ge)行業的股利收益率基本都在5%-10%坿(fù)(fu)近