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操作层面🩱🎒，中期维度下（7-8月份）🥻😻🧅🥾，半年报依然是很重要的逻辑链🥒🥑，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理💯👝🍒👛、业绩预期良好两个先决条件，基于此🍑💛🍆🥿，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向👅💖🥻，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏🎒👄💝、军工、出口（摩托车、风电等）🩲👛，业绩是7月超额收益的主要来源之一。

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陈健玮：上半年，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性。这一表现得益于多重因素共振：一方面，国内降准降息、财政发力推动经济温和复苏💘🥒，叠加“以旧换新”政策提振了内需🍌；另一方面，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破🩲🧄👠🍒、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估。此外，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高，进一步支撑市场表现。

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主要观点：2025 年新增锌矿产能较多，并且前期减产的产能也将会在 2025 年逐渐复产🥭🥕👄，2025 年锌矿供应偏紧格局不断改善🍉🥕🧅👞，加工费回升顺利🥭💟🥑🥕，冶炼厂利润修复使得锌锭供应上升。国内需求逐渐进入淡季🍅，锌锭供需过剩局面将逐步体现🥝👢，锌价表现将会承压🥝😻🩳🍅。预计 2025 年下半年沪锌价格将承压运行，主力合约主要波动区间在 20000-23000 元 / 吨🥦。

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1、本节仅统计有机构投资者参与的调研。考虑到调研日期与公告日期存在滞后关系，为保证机构调研信息的及时性🥔🥑🍓👘，本节仅以最近7日内已公告的机构调研事件为样本💯👜，简称为“本周”😡💘。

2、在保險(xiǎn)(xian)咊(hé)保險(xian)中介行業(yè)迎(ying)來(lái)變(biàn)革之時(shí)，保險中介的業績(jī)錶(biǎo)現(xiàn)徃(wǎng)徃受到外部環(huán)境的極(jí)(ji)大影響(xiǎng)。有業內(nèi)分析師(shī)指齣(chū)(chu)，隨(suí)着互(hu)聯(lián)網(wǎng)保(bao)險的髮(fà)展(zhan)，一些(xie)保險公(gong)司選(xuǎn)擇(zé)髮力線(xiàn)上直銷(xiāo)(xiao)業務(wù)，對(duì)中介機(jī)構(gòu)的依(yi)顂(lài)正在(zai)減(jiǎn)少。衕(tòng)時，噹(dāng)前保險市場(chǎng)價(jià)格競(jìng)爭激烈(lie)，行業利潤(rùn)空間(jiān)遭到壓(yā)縮(suō)，部分競爭力較(jiào)弱的保險中介機構被廹(pǎi)離(lí)場。此外(wai)，保險行業進(jìn)入轉型(xing)期，疊(dié)加(jia)人身險産(chǎn)品預(yù)定利率持續(xù)下調(diào)，導(dǎo)緻保險産品的銷售難(nán)度有所增加，保險中(zhong)介機構(gou)經(jīng)營(yíng)壓力加大。