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本周，区域冲突再(zai)升级，触发全球风(feng)险偏好下行。A股休整是全球股市普跌的一部分。目前的冲突，对中美广泛竞争的格局，尚不会产生方向性影响。那么，区域冲突对资产价格的影响，主要体现(xian)为直(zhi)接影响风险偏好，以及通(tong)过油价(jia)和通胀预(yu)期扰(rao)动(dong)资产配置环境，且大概率是脉冲式影响。

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今年涨幅明显的(de)创新药和新消费等板块具有典型的“困(kun)境(jing)反转”属(shu)性，后(hou)续(xu)有望(wang)延续。策略视角看(kan)新消费和创(chuang)新药两个大幅上涨的板块，在(zai)过去两年时间都经历了震荡调整(zheng)和蛰伏期，估值下修到价值洼地区间。上涨逻辑上和(he)去年具有连接性和一致性，因此今年板块的快速上涨具备典型的(de)困境反转逻辑，后续行情有(you)望延(yan)续。

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湘財(cái)證券指齣(chū)，長(zhǎng)維(wéi)度來(lái)看(kan)，目前A股市場(chǎng)(chang)處(chù)于新“國(guó)九條(tiáo)”行情(qing)咊(hé)類(lèi)“四萬(wàn)億(yì)”投資的重疊(dié)趨(qū)勢(shì)中，2025年A股市場或大(da)槩(gài)率以“慢牛”方式運(yùn)(yun)行。中維度來看，2025年**工作報(bào)告中提到的科技、綠(lǜ)色、消費(fèi)(fei)以及基建等領(lǐng)域將(jiāng)昰(shì)未來市場(chang)關(guān)註的主(zhu)要方曏(xiǎng)。短維度來看，目前處于中美關稅(shuì)(shui)90天緩(huǎn)衝(chōng)期內(nèi)，我國齣口有(you)朢(wàng)保持相對(duì)韌(rèn)(ren)性，且國內宏觀(guān)政筴(cè)逐步落(luo)地，國傢(jiā)已將工作重心轉曏科(ke)技領域，大(da)環(huán)境穩(wěn)定有利于市場上行。

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2、4月的贸易战再次提醒我们，当中国资产的长期重估(gu)已经成(cheng)为一个共识(shi)的(de)时候，任何过度反应一些(xie)外部(bu)冲击因素而进行的交易，回头来看出错率都很高。不(bu)过，油价上涨(zhang)能阶段性缓解工业品价格下行压力(li)，更(geng)重要(yao)的是(shi)高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月(yue)以来，美(mei)国CPI能源分(fen)项进入同比下跌(die)区间(jian)，带动全口(kou)径(jing)CPI同(tong)比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的(de)2.4%。一旦后续油价因为供给因(yin)素飙升，该抑制作用势必减弱(ruo)。美国通胀隐患重新(xin)升温、驱逐非法(fa)移民(min)带来的冲突，都可能会影响到减税(shui)法案的推进，同时也(ye)制约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从这个角度看问题，中东的冲突对中国资产未必(bi)有(you)负面影响。