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今年3月，富国基金现任权益投资总监孙彬旗下产品(pin)清盘。富国融泰三(san)个月定开发起式成立于2021年(nian)2月，实际运作时间超4年。也就是说(shuo)，这(zhe)只发起式产品即便已平(ping)稳度过三年后规模大考，最终也未能避免(mian)清盘结局。

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消费数据成为一大看点👢💖💋🍆，市场销售明显回升，以旧换新相关商品快速增长。5月份，社会消费品零售总额41326亿元，同比增长6.4%😡🍍💛🍎，比上月加快1.3个百分点；环比增长0.93%。消费品以旧换新政策持续显效🌽🍉，限额以上单位家用电器和音像器材类🍎🥿、通讯器材类、文化办公用品类、家具类商品零售额分别增长53.0%🩲🍎🍒🧡、33.0%、30.5%、25.6%。1—5月份，社会消费品零售总额203171亿元🍊，同比增长5.0%💕🤬💘。全国网上零售额60402亿元🍆🥕👘，同比增长8.5%。其中，实物商品网上零售额49878亿元👄🎒💛，增长6.3%💝🥔，占社会消费品零售总额的比重为24.5%👢。1—5月份，服务零售额同比增长5.2%。

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧🤬👝。分细分领域来看💖💌🍋，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑👗、竞争环境进一步加剧🍑🥿。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩💯🥒，而零部件板块的开支持续上行🍍🥻🤬💛👅，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利🍇，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力👜，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地👿，预计会逐步延续回暖态势💛🧄👡。

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3、 小结：本周原糖仍在释放未来供应增加预期带来的压力。消息方面并无新的素材👙，市场仍较为关注巴 西生产进度；北半球方面今年季风雨充沛💖💝，目前印度、泰国两大主产国25/26榨季均维持增产预期🍉💛💛👚🍌。预计原 糖仍将延续弱势格局💗。另外，近期地缘局势紧张👗，引发的宏观波动也需给与关注🥒🍋。

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1、海外市场的结构性风险进一步加剧了财务压力。2024年公司境外收入占比首次超过国内🎒👙🍄，达到53.48%，但境外毛利率却暴跌6.74个百分点。北美市场贡献了海外增长的核心动力🎒🍊，却遭遇美国2025年2月加征关税的精准打击🥿🥾。更严峻的是汇率波动带来的持续失血：2023-2024年连续两年汇兑损失超2000万元，远期外汇对冲策略屡屡失效。当海外市场从增长引擎变成风险源头，65亿现金储备也难以覆盖全球化供应链重构的巨额成本。

2、成份股方麵(miàn)，航空(kong)裝備(bèi)(bei)、地麵兵裝、軍(jūn)工電(diàn)子等集體(tǐ)上攻，中(zhong)航成飛(fēi)盤(pán)中飇(biāo)漲(zhǎng)踰(yú)16%，全天成交56.2億(yì)元躍(yuè)居A股第4！中(zhong)無(wú)人機(jī)亦大漲11.25%，際(jì)華(huá)集糰(tuán)漲(zhang)停！航天綵(cǎi)虹、國(guó)叡(ruì)科技跟漲(zhang)超6%。