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航运危机：油轮运费单日暴涨15%（如VLCC运费达12.83美元/吨），船东(dong)征收(shou)“安全附加(jia)费”，绕行好望角使亚欧航线成本翻倍(bei)810。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更(geng)强，A股消费+制造+周期(qi)，港(gang)股更偏科技互(hu)联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业(ye)绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润(run)同比10.2%，显(xian)著高于全部A股的-3%，剔除(chu)金(jin)融后(hou)港股2024净利(li)润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素(su)拖(tuo)累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融(rong)的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭(tan)6%），消费(fei)（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电(dian)力设备4%）等(deng)，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且(qie)更偏向于互联(lian)网、信息服务等细分领域，包括(kuo)腾(teng)讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造(zao)等行(xing)业(ye)占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行(xing)的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏(pian)传统经济，因此对价格更敏(min)感，PPI下行区间往往对(dui)应(ying)港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比(bi)从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从(cong)-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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5月份，一线城市新建商品住宅销售(shou)价格环比由上月持(chi)平转为下降0.2%。其中，上海上涨0.7%，北京、广州和深圳分别下降0.4%、0.8%和0.4%。二线(xian)城市新(xin)建商品住(zhu)宅(zhai)销售价格环比由(you)上月持平转为下降0.2%。三线城市新建商品住宅销售价格环比(bi)下(xia)降0.3%，降幅比上月扩大0.1个百分点。

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1、本轮伊以冲突爆发后，海外投资者更是大(da)量(liang)买入原油看涨期权(quan)，押注未来(lai)油价进一步涨至80美元之上(shang)。芝加哥商品交易所数(shu)据显示(shi)，6月13日当天，WTI原油2025年8月到期、行权价为80美元的看涨期权成(cheng)交达3.34万(wan)份，创下今年1月以来(lai)的单日最高(gao)纪录(lu)，而当天原油期权市场总成交量高达68.1万份。

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