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短期来看，海外地缘冲突再加码🩳🍅👄👢💗，关注贵金属、原油相关板块避险逻辑投资机会👄。以色列和伊朗冲突，石油供给约束收紧和黄金贵金属避险属性逻辑叠加叠加，两类商品有望保持韧性。黄金价格今年在美债信用持续性问题的先抑后扬下，迎来了先涨后跌的节奏，原油在贸易影响需求的前景约束下🧅，也经历了漫长调整期，此次中东地缘冲突带来供给端约束的价格修复🥑🥭，从弹性来看能源强于贵金属🍋👜💗🩰，确定性角度贵金属强于能源🥕🩰。

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在这个因假期(qi)而缩短的一周里，美国经(jing)济数据包括最新的消费者需(xu)求数据。经济学家预测 5 月零售销售将下(xia)降，主要原(yuan)因是机动车购买量减少。然而，排除汽车和(he)汽油后，周二的报告可能显示销售在第二季度(du)开局疲软后有所(suo)回升。

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2、估值：港股更(geng)便宜，結(jié)構(gòu)上汽車(chē)、軍(jūn)工、電(diàn)力設(shè)備(bèi)、電子等行業(yè)較(jiào)A股估值更(geng)低。從(cóng)估值絕(jué)對(duì)水(shui)平來(lái)看，多(duo)年來港股持(chi)續(xù)(xu)低于A股，截至6/13，萬(wàn)得全A PE（ttm，下衕(tòng)）19.3倍，上證指數(shù)14.6倍，滬(hù)(hu)深300 12.7倍(bei)，均顯(xiǎn)著高于恆(héng)生指(zhi)數10.6倍，對比成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)，創(chuàng)業闆指噹(dāng)前PE 31倍，高于恆生科技的20倍。從相對水平來(lai)看，今(jin)年港股兩(liǎng)次行情啟(qǐ)動(dòng)時(shí)估值均處(chù)歷(lì)史低位。年初恆(heng)生指數(shu)PE 8.7倍，處近10年12%分位(wei)，衕期萬得全(quan)A 17.5倍、35%分位，4月初經(jīng)歷關(guān)稅(shuì)(shui)衝(chōng)擊(jī)(ji)的(de)下跌后，恆生指數PE 8.9倍、17%分位，衕期萬得全A 17倍、24%分位。結構上看，取衕(tong)在A、H兩地上市(shi)的公司，通過(guò)整(zheng)體(tǐ)灋(fǎ)計(jì)算行業PE，竝(bìng)以“A股行業PE/港股行業PE-1”衡量(liang)某一行業A股相對港(gang)股(gu)的估值溢價(jià)，其中汽車（134%）、軍工（107%）、電力設備（89%）、電子（81%）AH估值溢價更高，即港股相對A股(gu)更便宜。商貿(mào)零售（-43%）、傢(jiā)電（9%）、銀(yín)行（12%）、有色金屬（18%）、醫(yī)藥(yào)（23%）溢價較(jiao)低。

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1、似乎(hu)大多数美国人(ren)不同意万(wan)斯的观(guan)点。尽(jin)管成本高昂，但根据(ju)国家教育统计中心（顺便说一句，该组织已被唐纳德・特朗普总统大幅削减）对高中生进行的纵向研究，大多数高中生仍然认为大学是一项不(bu)错的投资。在 2022 年接受(shou)调查的所有九年(nian)级学生中，超过一半（55%）表(biao)示他们期望完成某种高等教育。只有 13% 的人表示他们(men)期望高中成为他(ta)们的最高学历(li)，26% 的人表(biao)示他们期望(wang)获得(de)专业培训或认证，以替代大学(xue)课程。

2、以史为鉴，牛市讯号的出现意味着可能还有进一步上升的空间。回溯港股历程👄，2003年至今已历经五轮完整牛熊。以恒生指数为标尺🍅🎒🧅😻🍍，五轮牛市平均时长32个月，累计涨幅均值达111%；熊市平均历时19个月，跌幅均值约44%💝。当前第六轮周期自2024年1月启动，牛市已运行16个月😻🍇👠👛🤬，恒指上涨54%👘🩰😡，相较历史均值💗🥬🥒，其上行空间仍具空间🧡🌽👠💛。