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5、观点研判：玻璃(li)供应已处于低位(wei)，下半年再度下降空(kong)间有限(xian)。终端需求(qiu)负增长状态未能扭(niu)转，下半(ban)年虽有传统旺(wang)季预期，但近两年季节(jie)性规律减弱，旺季不旺(wang)现象频出。玻璃行业在出现进一步大规模产(chan)能(neng)清退、或终端全面进入同比正增长之前，供需矛盾难以(yi)缓解。09合约难以出现大面积冷修，但可能存在需求(qiu)旺季预(yu)期支撑；01合约(yue)或有(you)亏损性减产支撑及年底赶工需求支(zhi)撑，表现或略好于09合约。

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TMT领域在AI创新持续驱动下🥾，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面💛，由于我国集成电路对美出口依赖度较低😻🍊🧡，集成电路出口4💌😻、5月分别增长20.2%🍉💘、33.4%🩳🥦🩲😡。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体💋🍓👚、光学光电子、运营商🍅💕🩰、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善💞🥔。

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1、5月降准降息后，货币政策尤其是总量政策进入落地观察期、加码概率较小🥑👚🥬🥾，预计7月更多通过逆回购以及结构性工具进行流动性投放💕👝。但考虑到下半年增长压力加大🤬🍆🩲👅，不排除央行继续加码宽松的可能，时间点预计在美联储重启降息前后🍅🥿。此外高基数叠加信贷偏弱🥕💖💯🍑，6月社融数据有进一步走弱可能。

2、价格(ge)带结构也在持续下沉。中高端带500-800元价位产品销售最为(wei)困难(nan)，而中端酒也从300-500元价格带进一步向100-300元下探(tan)。