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3、观(guan)点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易(yi)格局转(zhuan)变，成为本轮行情的引擎。另一方(fang)面，国内供需(xu)两旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下，国(guo)内进口严重亏损，国内精铜和废铜预(yu)期供给(gei)减少，去库格(ge)局(ju)下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜(tong)精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板(ban)”效应(ying)，中长期矛盾难解，也成为多头(tou)倚仗，做(zuo)多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但也加(jia)大(da)了终(zhong)端的(de)风险。下半年也要关(guan)注三个(ge)方面，一是，LME库(ku)存持续(xu)去化会不会引发挤仓风险？笔者认为，这种风险存在但概率(lv)不大，但高升水风险不(bu)容忽(hu)视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时(shi)间上(shang)的错配，下(xia)半年要反而(er)担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续(xu)高溢价？高溢价源于关税的不确定(ding)性，若铜进口关税确定，无(wu)论是否加征关(guan)税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点。三(san)是，国内(nei)精铜和废铜进口(kou)双降引(yin)起铜紧张局面(mian)，面(mian)临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打(da)开？国(guo)内出口窗(chuang)口打开(kai)本身也是需求(qiu)阶段(duan)性减弱，不接受高(gao)价(jia)位的表现(xian)。综合来看，铜市场再次(ci)面临上有需求压(ya)力，下有供给支撑的局(ju)面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是(shi)波段以及由宏(hong)观或地缘触发的波动。下半年预计(ji)LME价格(ge)在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格(ge)区(qu)间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调(diao)查公布结果；二是9月下旬(xun)或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。

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