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在(zai)“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节(jie)奏是获取超额收益的关键，而当前(qian)创新(xin)药(yao)、新消费等热(re)门主(zhu)题(ti)可能已经阶段性见顶。以创新药(yao)为例，近期板(ban)块(kuai)的走强固然存在(zai)强基本面因素支撑，但也不乏资(zi)金面(mian)驱动——部分欠配创新药的资金(jin)产生(sheng)踏(ta)空焦虑，“FOMO”情绪(xu)成为行情(qing)阶段性加速的重要力量(liang)，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套(tao)利标的(de)普(pu)涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维(wei)度来看，我们依然看好低(di)利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移(yi)，基本面优质的创新药标的将获得显著超(chao)额。但对于重视时(shi)间成本(ben)的(de)投资者而言，在短期(qi)波动思维下，板块的容错率随着交易拥(yong)挤度提升开始下降，在“守住胜利果实(shi)”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位(wei)回落，表明资金开(kai)始流出，选择性价比更高的方向。从近期(qi)算力通信、传媒修复、AI端侧开始活(huo)跃等现象(xiang)亦能够看出，部分资金(jin)已经有意(yi)愿进行高切低(di)。

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