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4 月以(yi)来的反弹行情中市场轮动混乱(luan)且缺乏主(zhu)线(xian)，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中(zhong)美摩(mo)擦存(cun)在进一步升级可能，致使市场风(feng)险偏好受挫；2）关税影响下国内经(jing)济承压(ya)，企(qi)业盈利复(fu)苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市(shi)场不(bu)确定性；4）区(qu)别(bie)于(yu)第一轮科技重估逻辑，当前(qian)缺(que)乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱，沪指(zhi)超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏，一个(ge)直观的体现是融资(zi)余额未随指数修(xiu)复(fu)至关税冲击前的水平。因(yin)此，当(dang)前市场处于存(cun)量(liang)博弈的状态，表现相对无序。而从短期来看，“电风扇”式的(de)主题(ti)轮动(dong)仍将持续。

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