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2025-08-14 22:44:08 作者：闻溪淼

3．价格方面，关税政策的变化影响着全球需求预期，高筑的贸易壁垒直接切断了各国间的贸易往来，另外🤬💌，美国对于关税问题的反复也不断测试市场的弹性，或进一步减低市场对于需求恢复的信心。供强需弱下💗，全球橡胶供需缺口收窄🍋，天然橡胶价格重心下移，预计现货价格在12000元/吨附近存在支撑🥻🍅，中期预计价格波动区间在12500-15500元/吨。

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在上个月的月度观点报告中💗🍍，我们写道“展望6月👛🍅，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优的格局🧄🥑。总体来看🌽💞👝🍏，宽基指数在六月偏震荡的概率较大😠😡🥻。而基本面💋🥥💝🥑🍉、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现🤍👅。实际情况来看🍏💝👅💔，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡💛💖，差距不大。市场6月中上旬🤍👛👡💘，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整，后随地缘缓和👛💌，市场重回到反弹的态势💗🍅，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优💋👠，科技龙指数表现较好🍅🥒🩰🍋。

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陈健玮：上半年，港股市场在全球宏(hong)观环境动荡中展现(xian)出强劲韧性。这一表现得益于多(duo)重因(yin)素共振：一方面，国内降准降息、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换新(xin)”政策提(ti)振了内需；另一方面，港股(gu)市场凭借高股息率的红利资(zi)产(chan)和(he)优质科技资产优势，在人工(gong)智能（AI）技术突破、创新药加速出海、智能(neng)驾驶普及等积极(ji)因素推动下实现估值重估。此外(wai)，南向资金年内净流(liu)入超7000亿港元并创历史同期新(xin)高，进一步支撑市场表现。

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兄弟姐妹们啊，马上又(you)要开盘了！过去的一周交易日，沪指涨1.91%，深成指涨3.73%，创业板指涨5.69%。A股后市(shi)怎么走？一起回顾下周末大事，以及看看券商分析师们的最新研判。

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2、大类(lei)因(yin)子(zi)表现(xian)来看，本(ben)周全(quan)市场股(gu)票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%；市(shi)值(zhi)因子和残差波动率因(yin)子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表(biao)现(xian)为小市值风格；盈利因子(zi)获取负收益(yi)-0.30%；其余风(feng)格因子表现一(yi)般。

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躁躁躁日日躁，整体看，1-4月工业企业盈利有所改善🍊，但5😠、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓🍋。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速🥔🍌👜、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🍊，半导体🌽👛🌽、光学光电子、消费电子🍎、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👞😈🧄🩲😻，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域👗🩳，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🍅🍄🥥🍋🍒👚😡、自动化设备等💯👡；3）消费服务领域👜👛🍄💝💋🥦，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🎒、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👝👚👿，其中饮料乳品、农副产品👅💝🍍、家电、家具、饰品🩱👙🍉👚🍅👅🍆、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥬🍍；此外贵金属💓👙🥥👞、燃气、电力👞💖🍆、农化制品🍌💝🥿🧡🍇👄、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👛🥾，叠加供给刚性或受限🍆🧡，中报业绩有望边际改善🥦🍄。

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午夜精品一区二区三区在线观看，最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化🍌👄👡、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温💌；全球算力需求确定性回升🍆🤍👙🤍💯👘，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信👗💓、有色🥔🥔💘🩳、非银、电子、军工领涨。

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神马午夜电影，趙(zhào)憲(xiàn)(xian)成：雖(suī)然恆(héng)生指數(shù)(shu)的估值(zhi)處(chù)在近幾(jǐ)年較(jiào)高(gao)的水平，但科技股咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企(qi)業(yè)仍有比(bi)較充分(fen)的上行空間(jiān)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)示，恆生科技指數(shu)2025年(nian)的EPS增速預(yù)計(jì)(ji)約(yuē)(yue)爲(wèi)35%，ROE增速約(yue)爲14%。相比之下👙😻，滬(hù)深300指數的EPS增速預計約爲6%，ROE增速約爲11%👅🍈。囙(yīn)此(ci)🍉，我們(men)認(rèn)爲，下半年(nian)港股仍具有一些優(yōu)異(yì)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，拉長(zhǎng)時(shí)間來(lái)看👛🩲，基本麵(miàn)對(duì)股價(jià)上漲(zhǎng)的(de)驅(qū)動(dòng)能力可能會更加明顯(xian)💋👙🍄。

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国产综合亚洲欧美日韩一区二区，🏮 后续如何演绎👝？市场表现仍是由资金端/估值端主导🍄👅👛🤍。战略上我们保持看多💓👄🌽👢👄🧡，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征💖👘🤍。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑👜👞🍒🤍，有望使市场震荡中枢整体上移🤬，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束🥝🍓🤍🍆；二是各方增量资金尚未形成明显合力💕🍋🌽💗，更多采取观望💔🍅💕🧡、被动跟随策略🥦👄💘🥻😻，而非主动流入👠；三是除了内需下滑担忧加剧外🩲😠💛，7月中报业绩期🍏🍄、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。