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问题(ti)在于：至纯科(ke)技声(sheng)明仅片面聚焦于存货指标与(yu)同业的“共性”，对其他(ta)关键指标的显著“差异”选择性忽略，而风云君的结论却(que)是建立在多(duo)项指标(biao)同时异(yi)常(chang)的前提下。

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消息面上，6月24日至26日，2025（第十三届）亚洲炼油和化工科技大会在盘锦举行。大会由中国石油和化学工业联合会主办，中国化工学会联合主办，聚(ju)焦全球行业(ye)技术(shu)前沿与战略趋势，为企业提供转型升级(ji)解决方案，切实推(tui)动行业发展从理论探讨迈向实际产业落地。

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战略上👢🍈👞🍅，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱😻🥝🩱、政策基调积极🥾🥥、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似💌🍑，后续有望迎来全面牛市🍄。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显💋💯，突破前可能还需要震荡一段时间💛💞。2014年7月突破后的牛市🥾，事后来看并不是盈利的牛市🍇🥬🤬💗。但在指数刚突破的2014年7月👞👙，经济指标出现了连续多个月的持续反弹💌，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹💓🥥。与此同时🍏🥭，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购💛🩱。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期👡🍓🥔，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行💞。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🥥🍄。

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记者注意(yi)到，在相关实名(ming)举报视频发布(bu)后，同年7月19日，针对(dui)曾(ceng)女士的实名举报，南充市(shi)发改委发布情况通报称(cheng)，“关于网传曾某实名举报尹某光(guang)（系我委(wei)原价格(ge)调控科科长(zhang)，于2018年退休）、漆某(mou)华（中国工商银行(xing)南充分行原计财(cai)处处(chu)长，于(yu)2004年退休）家(jia)庭财产与实际收入不符情况，我们高度重视，已联合中(zhong)国工商银行南充分行(xing)成立调查组(zu)进行核查，下一步将根据核查情况依规依纪依法(fa)处置。”

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1、（一）氧化铝：随着利润修复，前期减产(chan)产能逐(zhu)步复产(chan)，叠加新投产投放顺利，将陆续看到库存和现货拐点，2025 年氧化(hua)铝预计过剩 250 万(wan)吨，下半年预(yu)计将重回过(guo)剩逻辑。未来的博弈点或(huo)更多在于矿价底部(bu)。在几内亚(ya)事件之前，我们倾向于(yu) 60 美金作为(wei)矿价的(de)底部，因为从成本和历史(shi)出矿价格来看，60 美金矿企仍(reng)有出矿意愿，但 60 美金之下可能(neng)会触及部(bu)分几内亚高成本(ben)项目和非几内亚矿石的成本，引发矿石供应收缩。但几内亚事件后，矿石止跌小幅(fu)回升后再度僵持，由(you)于事(shi)件落地进度、对于企业成本(ben)的(de)增加等信息不透明，矿价底部有不确定性，对应氧化铝底部需要谨慎。此外短期仓单仍(reng)在去化且实际量级或低于公布(bu)数(shu)量，需要(yao)关注仓单回升的节点。预计主力合约(yue)运行区(qu)间 2600-3000 元(yuan) / 吨（区间下沿看矿价）。

2、具(ju)体来看，债券型(xing)基金仍(reng)扛起(qi)年内分红“大(da)旗”。数据显示(shi)，截至(zhi)当前，债券型基金的年内分红金额合计达(da)949.36亿元，占年内分红总额比例高达七成(cheng)。其中，有3只债券型基金的年内分红金额超10亿元且跻身分红榜前十，为中银(yin)丰和定开债发起式、华夏鼎丰债券、中银睿享定开债发起式。截至6月29日(ri)，上述3只基金的年内分红金(jin)额依次为20.03亿元、10.16亿元、10.01亿元。