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当然👚💗，以上的理由并不足以持续推动股市新增资金流入😠，这里还有一个重要的大前提，即经济下行风险可控（下行斜率趋缓）👜🍎，一方面这意味着目前的股息率在未来或不存在大幅回落的风险💘🌽🩲🍉，另一方面从全球大类资产比较的角度来看🍌🧄💟🧅，也保证了在比差的环境下，A股相对于其他地区更有优势🍈👅。2021年以来A股大幅回调的主要原因不仅仅在于经济下行，还在于通缩带来的资产贬值预期明显强于欧美和日韩😠💗。反观看目前情况，美国债务压力显性化限制了其进一步政策**的空间🍊，全球货币体系面临重构，相较于海外多数市场处于历史新高附近（主要发达国家只有韩国不是），且通胀处于高位。中国股市🍋、物价和经济均处于底部💝💝😈👅，政策底在去年9月份已经探明（经济下一阶段如果下行压力加大，政策大概率将在年中加码），社会融资总量和M1作为经济的先行指标，也已经持续多月见底回升，这也吸引了越来越多的海外资金回流到中国市场，港股年初以来的回升是一个明显的信号👗🍄，其中海外资金关注的核心资产的表现明显好于其他。

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关注汽车(che)行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部(bu)车企宣布低供应商(shang)支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车(che)上下游环节的盈利触(chu)底后均有回暖，但竞争格局(ju)出现了较大分歧(qi)。分细分领域来看，电(dian)动乘用(yong)车过去三(san)年间ROE的修(xiu)复程度最为突出，其次是(shi)汽车电子电气系(xi)统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开(kai)始快速拉大(da)，乘用(yong)车行(xing)业(ye)集中度(du)趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一(yi)步加剧。2024年以来(lai)乘用(yong)车板块(kuai)的资本开支(zhi)/折旧摊销一度(du)收缩，而零部件板块的开支持(chi)续上行，供需(xu)格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对(dui)于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供(gong)需压力，意味着积极信(xin)号，板块(kuai)一度反弹，后续则要观察(cha)下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预(yu)计会逐步延续回暖(nuan)态势。

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