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我们(men)在刚刚发布的(de)中期策略观点(dian)中提到， A股的表现(xian)存(cun)在5年周期规律。每五年周期的上(shang)行周期(qi)中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分(fen)为三个阶段。当然(ran)阶段的划分有一定(ding)主观(guan)性，我们对于过去(qu)每五(wu)年的周期的上(shang)行周期如下图所示。

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多晶硅(gui)主要观点：光伏抢装结束，终端(duan)需(xu)求走(zou)弱主导下半年合(he)约走(zou)势(shi)，多晶硅价(jia)格阶段性(xing)承压，供应能否继(ji)续维持低位是决定多晶硅价格能否企稳的(de)关键因素，预(yu)计下(xia)半年(nian)核心运行区间 31000-38000 元 / 吨(dun)。策略方面，多晶硅单边也以逢高沽空思路为主，跨期可考虑择机(ji)进行反套布局。

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尽管高(gao)频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行(xing)的可能性较低。

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叢(cóng)麐(lín)科技：公司(si)擬(nǐ)通(tong)過(guò)集中競(jìng)價(jià)(jia)交易方式進(jìn)行(xing)股份迴(huí)購(gòu)(gou)，用(yong)于穩(wěn)定股(gu)價，註銷(xiāo)竝(bìng)減(jiǎn)少註(zhu)冊(cè)資本(ben)。本次(ci)迴(hui)購資金總額(é)不低于2，000萬(wàn)元，不超過4，000萬元，迴購價格不超過19.09元/股。

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1、6月29日，青岛德固特节能装备股份有限公司（证券简称“德固特”，300950）发布公告，公司拟通(tong)过发(fa)行股份及支付(fu)现金方(fang)式购买浩鲸(jing)云计算科技股份有(you)限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权，并同步募集配套资金。经初步测算，本次交易预计构(gou)成重(zhong)大资产重组，不(bu)构成重组上市。公司股票自6月30日开市起停牌，预计在不超(chao)过10个交易(yi)日的时间内披露本次交易方案。

2、🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端🥭。近期联储降息预期提升💝、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好👿🤬。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖🥑🤬🥝😡、杠杆资金快速跟随💌🤬🍍，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF🍅💋🌽、外资未有明显增量🍌🍉👞🥾。