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具体来看，债券型基金仍扛起年内分红“大旗”。数据显示，截至当前😈💖🍊🤬，债券型基金的年内分红金额合计达949.36亿元，占年内分红总额比例高达七成。其中💗，有3只债券型基金的年内分红金额超10亿元且跻身分红榜前十🩳👛🤬，为中银丰和定开债发起式🥻👗🩳、华夏鼎丰债券🩱🍋🍊、中银睿享定开债发起式🍇🍄👿。截至6月29日🍑，上述3只基金的年内分红金额依次为20.03亿元🍒👠🍆、10.16亿元🥥🍑👢👗、10.01亿元🥑🍅😻。

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4、成本利(li)润：2025年上半年(nian)原料纯碱、煤炭(tan)等价格(ge)不(bu)断下行，带动玻璃成本重心持续下移，不同工艺成本降幅虽有差异，但多数(shu)不及原片玻璃成品价格降幅多。因此多数工艺已经持续数(shu)月(yue)亏损，仅煤制气工(gong)艺尚有些微盈利(li)。下半(ban)年若无外界强(qiang)制因素，成本和利润或难以推动行业大规模(mo)产能清退。

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田希蒙(meng)：受政策托底、技术革命与资金流(liu)入等因(yin)素共同助力，上半年港股市场表(biao)现强势。市场呈(cheng)现显著的结构性特(te)征，例如，医疗保健方向(xiang)涨幅约50%，科技方向涨幅近30%，以及新(xin)消(xiao)费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加(jia)码、创(chuang)新药审批松(song)绑等政策(ce)对冲与AI商业化加速等因素共振下，市(shi)场快速修复(fu)，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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进入牛市阶段II，开户数大幅攀升，银证转账会(hui)大幅增加，个人投资者加速入(ru)场；与此同时，融资(zi)余额也(ye)开始大幅攀升；基金流入大幅放量，进入资金正反馈阶段。呈现“资金流入——市场上涨——驱动资金进一步流入”的强烈正反馈。这(zhe)个过程只要不被政(zheng)策或者其他外力阻断，可以推动指数上行较大的幅度。牛(niu)市阶(jie)段II呈现明显的资金驱动的特征。

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1、不過(guò)，業(yè)界普遍認(rèn)爲(wèi)，下半年仍有降準降息的可能咊(hé)空間(jiān)。銀(yín)河證券研報(bào)分析，將(jiāng)“擇(zé)機(jī)降準降息”轉變(biàn)爲“靈(líng)活把握政筴(cè)實(shí)施的力度咊節(jié)奏”，不代錶(biǎo)三(san)季度不(bu)會(huì)降準降息(xi)。降息方麵(miàn)(mian)，噹(dāng)前的實際(jì)利率依然顯(xiǎn)著高于自然利率，仍需進(jìn)一(yi)步調(diào)降，預(yù)計(jì)下半年(nian)還(hái)會有1次至2次降息，總計調降政筴利率20箇(gè)基點(diǎn)至30箇基(ji)點。降(jiang)準方麵，預(yu)計下半年降準幅度達(dá)到50箇(ge)基點。

2、3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市👜🧄🩲，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎💝😡💘👘。另一方面🍋🤍🎒，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键🎒🧡💝🍍😈，一是在价差扭曲下💘💗🤬，国内进口严重亏损🍎🩳👛，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗😡👞🥻💞👗，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面👗🥕💗🍈，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险😠？笔者认为，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定🧅💞，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是🧄🍋，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现👚。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力👢，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面💞🥾🍈🥒，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动😡💟，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬💟👘，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。