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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖(tuo)累等因素影响。三(san)个月滚动来看(kan)，大类板块盈利(li)多有放缓，TMT逆势(shi)改善，资源品、必需消费、中游(you)设备保持正增。细分领域中(zhong)装备制造业是盈利的主要拉动(dong)，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存(cun)周期位置以及高(gao)频景气指标(biao)，预计中报业绩有望(wang)延续(xu)较高增速或改善的领域主要集中在(zai)：1） TMT领域，半导体(ti)、光(guang)学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件(jian)等领(ling)域受益(yi)于消费类景气边(bian)际回暖，算(suan)力租赁订单(dan)持续落地，半导(dao)体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商平台大促(cu)、五一端午等多重假日**，有(you)望延(yan)续两(liang)位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃(ran)气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🧡。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🤬、25/6/12为界🥝💌，市场共经历过两波较明显的高低切换🍊👚🍓，当下仍处于第二轮高低切周期中🍓🥝👗。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🥬👡👘、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🍑👚、风电、游戏已陆续兑现外🍋💟👙，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属💯🍒、啤酒等板块的轮动机会🍍🍑😻；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后💔，也需警惕银行板块的短期波动风险🧅👙🍌🍄👙。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技👝，行业层面优选光模块/PCB🥬、国产算力链🍍，以及近期明显涨价的存储🥒💝💖、小金属。

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声明中，至纯科技一再就存货指标（比如期末存货占当期营收比重、存货周转天数等）与同业进行对比👿，试图证明其在当前半导体环境下提高备货策略的正确性🧄。

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