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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但(dan)5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业(ye)盈利、库存(cun)周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度(du)等维度，预计(ji)中(zhong)报(bao)业绩有望延续较(jiao)高增速或的领域(yu)主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际(ji)回(hui)暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏(su)与国(guo)产替(ti)代加速，业(ye)绩(ji)有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度(du)有所回暖，中(zhong)报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费政策提振、电商平(ping)台大促、五一端(duan)午(wu)等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副(fu)产品(pin)、家(jia)电、家具、饰(shi)品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改(gai)善。

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公司事业部执行董事施鑫伟(wei)向界面新闻表示，目前研发(fa)部门在职的仅有一位应届生，“来香港主要想开发一套AI大模型。但从去年10月落户到现在，工(gong)资开到4万(wan)多了都(dou)没招到合适人选。香港这部(bu)分的人(ren)才太短缺，计(ji)划借助招聘会招揽5-6名研发(fa)人员。”

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赵宪成：上半年(nian)，港股主要经历了两轮上涨：第(di)一轮发生在一季度，主(zhu)要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国(guo)内AI领(ling)域(yu)发展(zhan)突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一(yi)轮(lun)积极布局；第二轮发生在二季度，在特朗(lang)普向全球掀起贸易战的背景(jing)下，港股于4月7日跳空低开，但中美(mei)对抗因为(wei)美国态度转变而迅速(su)趋缓，市场快(kuai)速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日(ri)筑底并开始快(kuai)节奏反(fan)弹。

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陳(chén)健瑋(wěi)：影響(xiǎng)港股走勢(shì)的不確(què)定性囙(yīn)素包括地緣(yuán)政治擾(rǎo)動(dòng)(dong)、外部政筴(cè)風(fēng)險(xiǎn)以及市場(chǎng)情緒(xù)波動，新經(jīng)濟(jì)咊(hé)科技闆(bǎn)塊(kuài)在行情火熱(rè)時(shí)容易齣(chū)現(xiàn)超(chao)漲(zhǎng)，若預(yù)(yu)期過(guò)(guo)高，可能麵(miàn)臨(lín)業(yè)績(jī)驗(yàn)(yan)證期的迴(huí)調(diào)壓(yā)力。

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