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2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落💋，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下，全A量价齐升。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”👘，随后国家队积极入市、稳市政策陆续出台修复市场预期👛🍆，外部方面中美关税边际改善，市场反弹。两轮行情虽时空相似🩳，但板块轮动特征差异显著。

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1、3） 经济基本面来看😻，内需不足、物价低迷仍对企业盈利产生制约。5月CPI同比下降0.1%😻，小幅好于市场预期🍏🍊🎒😈，5月PPI同比下降3.3%，降幅较上月进一步走扩👿🥭😠，已连续32个月处于负值区间🍑🍄。PPI持续低迷🥕🍓🥥，除了油价下行的输入性影响外🥥👞，国内有效需求不足、部分行业产能过剩也是重要原因🍅。提振物价的关键在于“扩大有效需求，畅通供需循环👜🥑🍌，打通实体经济堵点”👄🍍😠😡，需要“财政、货币👞、产业、就业、社保”等各项政策协同形成合力🍉。历史经验显示🥒🍆，PPI与A股非金融企业盈利增速呈正相关👿🥭，物价中枢重回上行还需政策进一步落地显效。

2、在伊朗的報(bào)復(fù)性反擊(jī)中，以色列能源(yuan)部(bu)也下令暫(zàn)時(shí)關(guān)閉(bì)該(gāi)(gai)國(guó)最大天然氣(qì)田海上利維(wéi)坦油田。位于地中海東(dōng)部的利(li)維坦氣田由雪彿(fú)龍(lóng)(long)公司運(yùn)(yun)營(yíng)，負(fù)責(zé)爲(wèi)以色列本(ben)國以及埃及、約(yuē)旦等以色列隣(lín)國供應(yīng)天然氣。埃及主要從(cóng)(cong)以(yi)色列進(jìn)口(kou)天然氣。以色列關閉主要天然氣田后，埃及已(yi)準備(bèi)好如菓(guǒ)(guo)情況(kuàng)噁(ě)化，將(jiāng)限製對(duì)部分工(gong)業(yè)場(chǎng)所(suo)的天然氣供應。