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7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關(guān)稅(shuì)”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日，若未延期，部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至(zhi)25%。從(cóng)目前美國對關(guan)稅的態(tài)度(du)來(lái)看，推遲(chí)(chi)談(tán)判(pan)時(shí)間(jiān)或(huo)者延長(zhǎng)“對等關稅”暫(zan)緩期(qi)的槩(gài)率較(jiào)大。中美“對等關(guan)稅”暫緩(huan)期截止日昰8月12日，目(mu)前仍處(chù)在談判關鍵(jiàn)期，若未能突破分歧，關稅(shui)戰(zhàn)可能存在反復(fù)

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结合细分(fen)领(ling)域中观指标来看，受(shou)益于(yu)行业供需改善(shan)，面板价格小幅回暖，光(guang)学光电(dian)子业绩有望持(chi)续；算力需求持续高景气，中高端芯片(pian)需求旺盛，存储器供不应求，价(jia)格大(da)幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中(zhong)国半导体销售额同比趋势向上、5月集(ji)成电路产量及出口量攀升，半导(dao)体中报业绩有望(wang)延续较高增长。二季度通讯器材(cai)零售同比持续较高速增长，预计(ji)智能手机(ji)出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改(gai)善。5G用户渗透率提(ti)升(sheng)与云计(ji)算业务扩张(zhang)，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续(xu)扩(kuo)大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加(jia)速落地，信(xin)创与国产替代加速，1-4月(yue)软件产业利润同比增幅扩(kuo)大至(zhi)14.2%，叠加(jia)低基数效应，二(er)季度盈利或超预期。

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从中长期角度👘，我们建议以周期为轴，供需为锚🥾。关注新科技周期下👿🤬💛，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🍑💌😈🥻💛、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地👚🥻🩱、以及AI对消费电子🩲🍒😻、机器人、智能驾驶等赋能）💝🍏👜，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🍉、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）🌽，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏😈🍋、风电、储能👗、氢能👞😠👄、核电）🥦，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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1、腦(nǎo)機(jī)接口技術(shù)按介入(ru)程度分爲(wèi)三類(lèi)：非侵入(ru)式、半侵入式、侵入式。目前，國(guó)內(nèi)企業(yè)多採(cǎi)用非(fei)侵入式方案，以降低技術門(mén)檻(kǎn)(kan)咊(hé)使用風(fēng)險(xiǎn)。上海髮(fà)(fa)展腦機接口未來(lái)産(chǎn)業臨(lín)牀(chuáng)基礎(chǔ)雄厚、創(chuàng)新企業雲(yún)集、産業(ye)鏈(liàn)條(tiáo)完備(bèi)，具備(bei)顯(xiǎn)著先髮優(yōu)勢(shì)。

2、1🍎🍅🥝、供应方面：高硫端👚，在俄乌局势缺乏实质性进展的背景下，俄罗斯高硫燃料油发货量再度下滑🥥。预计俄罗斯炼厂将在二季度后期开始持续提升开工负荷🍊，这将推动高硫组分供应回升。伊朗高硫燃料油供应受地缘局势的影响较俄罗斯更为显著，可能在一定程度上抵消OPEC+产油国增产带来的高硫燃料油供应增量😠👿👄。低硫端，受限于重油加氢产能不足，欧洲炼厂低硫燃料油供应在需求淘汰与原料分流的双重压力下收缩；今年5月起尼日利亚Dangote炼厂重启RFCC装置，在一定程度上抵消了巴西供应增量🤬。在国内成品油需求疲软的背景下，低硫燃料油承担了分流成品油出口量下降所致过剩压力的功能，预计我国低硫燃料油供应将维持宽松态势👿。