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付倍佳：全年港股市场或震荡上行🧡🍓🧡🍈，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会🧄，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看，中🍍👝👡🍎、美🤬🌽、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱👄，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观👜🥾。

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赵宪成：上半年，港(gang)股主(zhu)要经历(li)了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要(yao)是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突(tu)破的机(ji)会，市场(chang)围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的(de)背景下，港股于4月7日跳空低开(kai)，但中美对抗因(yin)为美国(guo)态度转变而(er)迅速趋缓，市场(chang)快速(su)消化中美关税战的预(yu)期，辅以国家队积极稳市(shi)场，恒生指数于4月9日(ri)筑底并开始快节奏反弹(dan)。

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分行业来看，国防军工💌💓、计算机🥭🍎、电子、美容护理🍎😈、社会服务的估值水平高于其他行业，银行、建筑装饰💌🥿🌽、石油石化、煤炭💓🍉🍓、非银金融估值水平较低💌，其中银行的估值水平处于末位🩲。

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德福科技：近日(ri)，公司全资(zi)子公司九江德福销售有限公司分别(bie)与全球某光伏组件行业头部企业和(he)全球某消费电池行业头部企业签署《定(ding)点协议》，协议约定由子公司分别向两家客户东南亚工厂供应锂电铜箔产品。

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1、“防范和纠正对农村基层干部问责泛化、简单化等(deng)问题”；“农村基层干部(bu)受到诬告、错告，有必要予以澄清(qing)的(de)，有关党组织、单位和纪检监(jian)察机关应当按照规定进行澄清”……

2、具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化🍏，5月汽车产销同比增幅扩大🥬👗💞😻，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善🍒👄🧡，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善🍇🥭，下游需求旺盛，产能延续去化🥾👚🍈，光伏中期业绩或迎来边际改善🩳💓💔🥑。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速🍉，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长🍊。