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技术迭代的军备竞赛正(zheng)在重塑行(xing)业格(ge)局。当科沃斯推出双线3D结构光传感(gan)器(qi)，追觅发布仿生多关节机械手，云鲸聚焦(jiao)AI双目视觉技术，石头科技在2025年1月推出搭载全(quan)球首创5轴折叠仿生机械手的G30 Space探索版，实(shi)现从二维清洁到三维空间管理的技术跨越。这款厚度仅(jin)7.98cm的颠覆性产品，通过(guo)机械臂实现(xian)障碍物挪移(yi)与物品分(fen)类收纳，短期内拉升了高端产品线(xian)毛利率。但创新代价高昂——2025年一季度研发费用同比增长36.9%至2.66亿(yi)元，对于净利润持续承压(ya)的企业，持续高研发投(tou)入(ru)犹如走钢丝(si)。

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柯克比向该报透露，英国电信计划在本世纪末(mo)前削减超过 4 万个工(gong)作岗位，并(bing)削减 30 亿(yi)英镑（40 亿(yi)美元）成本(ben)，而这 “尚(shang)未完全体现(xian)人工智能的潜力”。

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经济增速方面同样呈现疲态💕。周四公布的GDP数据显示，英国经济出现了一年半以来的最大月度萎缩，原因是增税措施生效。企业也面临特朗普关税的冲击🎒，4月英国对美出口遭遇历史性下滑，英国经济出现萎缩。

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行业配置：维(wei)持哑铃(ling)配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在(zai)通胀尚未回归，价格(ge)低位(wei)运行(xing)的背景下，前端的(de)收入和利润(run)难以保证，但自(zi)由现金流充沛的企业，既可以延续(xu)其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资(zi)本开支，获得ROE的抬升，享受(shou)更多成长性。具体方(fang)向提供三个视角：①稳定视角下，关(guan)注盈利和分红稳健(jian)的(de)银行；受(shou)益于长久期价值和(he)改革红利推升(sheng)估值(zhi)弹性的港口、公路；补(bu)贴政策(ce)推动下，兼具高股息+内销经营基本面延(yan)续改善的白电龙头。②改(gai)善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红(hong)保障+经营稳健的白酒。③进(jin)攻弹性视角下，关注存量(liang)项(xiang)目(mu)进(jin)入收(shou)获期，自由现金流(liu)释放加速的电信运营商。小盘成长方面(mian)，货币(bi)宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加(jia)强，24/6剩余(yu)流动性(xing)（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上(shang)行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的(de)货币政策工(gong)具、支持中央汇金公司发挥好类“平(ping)准基金(jin)”两项政策支持股市流动性(xing)，当下的小盘成长行情或将进一步(bu)加强(qiang)，而本(ben)身弹性更大(da)的北交所（涨停限制(zhi)30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大(da)的优(you)势(shi)。行业关注自主可(ke)控，包括电子（算力、半导体设备、芯(xin)片）、信息化（数据(ju)库、操作系统）、能源(yuan)化工（新(xin)疆煤化工+新材料）、通信(xin)（算力服务+卫星通信）。

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