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隨(suí)着地緣(yuán)政(zheng)治風(fēng)險(xiǎn)陞(shēng)溫(wēn)，4 月關(guān)祱動(dòng)盪(dàng)期間(jiān)的黃(huáng)金搶(qiǎng)購(gòu)潮以較(jiào)小槼(guī)糢(mó)重現(xiàn)。SPDR 黃金交易基金（GLD）的一箇(gè)(ge)月期看漲(zhǎng)(zhang)期權(quán)偏斜度已陞至 4 月 16 日以來(lái)的最高水(shui)平，而(er)黃金價(jià)(jia)格再次接近歷(lì)史高點(diǎn)。

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1、作为近两年A股市场“最抗跌”的板块🥒🥒💟💋，银行持续上行👝，走出了傲人的相对收益。今年以来🍇👛💖🍌，中证银行指数累计上涨9.8%👘💘🤍，较上证指数、沪深300分别超额9.05和11.6个百分点🩲🩳；若从2022年10月底的近3年低点算起，中证银行指数累计涨幅高达55%🍇，同期上证指数和沪深300涨幅仅15.81%、9.12%。

2、行业配置(zhi)：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难(nan)以保证，但自由现金流充沛的企(qi)业，既可以延续其(qi)分红(hong)表现，也可(ke)以通过自由现(xian)金流积累转化为(wei)新增的资本(ben)开支，获得ROE的抬升，享受更多(duo)成长性。具(ju)体方向提供(gong)三个视(shi)角：①稳定视角下，关注盈利(li)和分红稳健(jian)的银行；受益于长久期价(jia)值和改革红利推升估值弹性(xing)的港口、公路；补(bu)贴政策推动(dong)下，兼具高股息+内销(xiao)经营基本面延续改善的白电(dian)龙头。②改善视角下，关注受去库存和(he)需求复苏(su)支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下(xia)，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加(jia)速的电信运营商(shang)。小盘成长方面，货币(bi)宽松(song)扩张剩余流动性，小盘成长行(xing)情(qing)或将进一(yi)步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量(liang)（剔除股权融资和**债券(quan)）同比）触底(di)-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央(yang)行优化(hua)两项支(zhi)持资本市场(chang)的货币政策工具、支持中央(yang)汇金公司发挥好类“平准基金”两项政(zheng)策支持股市流动性，当下的(de)小盘(pan)成长行情或(huo)将进一步加强，而本身弹性更大的北(bei)交(jiao)所（涨(zhang)停限制30%，下同）和(he)科(ke)创(chuang)板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行(xing)业关注自主可控，包括电(dian)子（算(suan)力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统(tong)）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。