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贵金属板块👞💝👅，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件反复🍒🌽💞，政策不确定性升级🩳😻，央行持续购金💓🍈🤬，黄金占外汇储备比例提升，同时供给刚性🥾，避险需求和投机需求推动金价持续上涨🍇，预计中报盈利有望持续较高增长。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价格上行有望带动中报业绩改善🧅。

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内蒙(meng)一(yi)机：近日(ri)，公(gong)司收到全资子公司包头北方创业(ye)有(you)限责任公司（以下简称“北(bei)创公司”）与中国国(guo)家铁路集团有(you)限公司签订《铁路货车(che)采购项(xiang)目合同》，由中国国家铁(tie)路集团(tuan)有限公司向北创公司采购X70型集装箱专(zhuan)用平车，合同总(zong)金(jin)额13，023.50万元（含税）。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外(wai)部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成(cheng)修正(zheng)，对短期市(shi)场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重(zhong)板块上(shang)涨，市(shi)场风险偏好(hao)整体回暖。行业选(xuan)择层面，展望7月份(fen)，中旬会迎(ying)来(lai)上(shang)市公司业绩(ji)预告披露(lu)高峰，超预(yu)期和悲观(guan)业绩预期落地都是下一个阶段A股的(de)重点布局(ju)方向。我们参考工业企业盈利、库存阶(jie)段(duan)、行业景气度等多个维度(du)判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易(yi)、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期(qi)推荐关注电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固(gu)态电池、国产算力、非银金融、国防军工(gong)、创(chuang)新药。

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赵宪成：在港股反弹后，恒生指数的估(gu)值回(hui)到了偏高的位置，但市(shi)场上仍(reng)然能(neng)找到许多优质的结构性机会，如科技、互联网、港股通消费等。

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1、2023年(nian)8月，再融资政策自2020年宽松后，再次收紧。定增市(shi)场当(dang)前的现状也引发众(zhong)多投资者关注，定向增发事件效应是(shi)否还能有效？涉及定向增发股票是否还具备投资价值？带着这些疑问，我(wo)们对定向(xiang)增发的事件效应进行了细致的分析。

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