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2025-06-28 19:15:24 作者：刘党校

Blue Line Futures 首(shou)席市场策略师菲尔・斯特赖布尔（Phil Streible）表示：“每当地缘政治冲突升级，投资者就会转向黄金等避险资产。” 据他称，投资者可能还会扩大投资(zi)范围，转向白银。

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甲醇展望：短期国内甲醇市场或以区间震荡为主。港口市场方面💓👛🧅，持续累库，不过港口船龄限制政策实施🥬，后续局部进口到货或不及预期，叠加宏观面及原油表现偏强，短期港口期现货尚存一定支撑🍉🌽，然港口价格上涨后🤬👢，现货商谈气氛平平，预计短期港口市场维持震荡行情概率大，需关注后续进口船货到港情况🥻🥦🩰💌。内地市场方面🍄，近期产区工厂出货量较大，上游企业库存可控，同时底部区间下部分贸易商持货意愿增强💋🩰👝，对行情有一定利好推动🍋🥻👜。但内地煤制企业利润可观，开工仍处高位👞💖，叠加下游处于传统淡季，供需基本面缺乏明显利好驱动下🍉🍌，部分业者心态谨慎💖。多空交织预计本周内地甲醇维持窄幅震荡。需继续关注后续港口及内地企业库存变化及宏观面对期货盘面影响。

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市(shi)场需求方面，我(wo)们依旧看好(hao)大型商用(yong)暖通的市场需求(qiu)，业内公司均表示未看到数据中心建设放缓的迹象，对商用暖通全年收入增速预期(qi)基本在高个位数-双位数，产(chan)能布局(ju)积(ji)极。家用暖通方(fang)面，制冷剂切换对(dui)渠道库存造成扰动，叠(die)加2H24 R410A机型大量出货带来(lai)高基数，2H25收入增速或放缓。我们预期欧洲热泵迎来温和改(gai)善，对相关公司业绩的拖累将减小。

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2、從(cóng)揹(bēi)后囙(yīn)素來(lái)看：1、上漲(zhǎng)中的追趕(gǎn)(gan)或來(lai)自(zi)貨(huò)幣(bì)超預(yù)期寬(kuān)鬆(sōng)，A股在上漲中彈(dàn)性更大，噹(dāng)前貨幣“小步快跑”，關(guān)註后(hou)續(xù)降準降息(xi)節(jié)奏及(ji)幅度；2、分化中(zhong)的收歛(hān)(lian)：21年(nian)通(tong)脹(zhàng)迴(huí)歸(guī)A股較(jiào)港股業(yè)績(jī)佔(zhàn)優(yōu)，美聯(lián)(lian)儲(chǔ)加(jia)息預期衝(chōng)擊(jī)港股下跌，噹前關(guan)註通脹迴歸節奏咊(hé)美聯儲降息預期變(biàn)化(hua)；3、下(xia)跌(die)中的(de)收歛或來自美聯儲加息或推遲(chí)(chi)降息，美元走強(qiáng)(qiang)，外資(zi)流齣(chū)，外(wai)資持股佔比更高的港股跌幅更深，噹前債(zhài)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)擔(dān)憂(yōu)下，美元走強短期槩(gài)率不大(da)。

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