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日前🍑，美国总统特朗普出席西点军校毕业典礼并发表演讲时称🍆，他完全支持将美国新财年国防预算增至1万亿美元🍊💟💛，并强调这个数字不容讨价还价🍏。这意味着美国军费规模较2025财年大增近13%，再创新高🍓🍒🍒🍆💗。

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湘(xiang)财证券指出，长维度来看，目前A股市场处于新“国九条”行情(qing)和类“四万亿”投资的重叠趋势中，2025年A股市场或(huo)大概率以“慢牛”方(fang)式运行。中维度来看，2025年**工(gong)作(zuo)报告中(zhong)提到的(de)科技、绿色、消费以及基(ji)建等领域将是未来市场关注的主要(yao)方向。短维度来看，目前处于中美关税90天(tian)缓冲期内，我国出口有(you)望保持相对(dui)韧(ren)性，且国(guo)内宏观政策逐步落地，国家已将工作重心转向科技领域，大环境稳定有利于市场上行(xing)。

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關(guān)稅(shuì)及(ji)歐(ōu)美談(tán)判(pan)等存(cun)在不確(què)定性，可能壓(yā)製歐洲內(nèi)需。我們(men)的基準情形爲(wèi)歐(ou)盟與(yǔ)美國(guó)關稅維(wéi)持在10%-20%之間(jiān)。而根據(jù)(ju)我們測(cè)算，這(zhè)或對(duì)歐洲的GDP産(chǎn)生直接0.2%到(dao)0.4%的影響(xiǎng)，而不確定性帶(dài)來(lái)的間(jian)接影響或在0.2%左右。自從(cóng)對等關稅公佈(bù)以來(lai)，市場(chǎng)對歐元區(qū)2025年增長(zhǎng)已經(jīng)下脩(xiū)到0.8%的水平，IMF也在最新的WEO中下調(diào)對(dui)2025年歐元區的經(jing)濟(jì)增速預(yù)測(ce)，從今年1月的1%下調(diao)到4月的0.8%，與去年增速持平。

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另外，今年以来已有12只FOF清盘👛🍉，其中偏债FOF🩰💔🥦、养老目标FOF各有4只👄👜🍍，偏股FOF有3只，剩余1只为平衡混合FOF💞👡。这12只FOF中😻，均因基金资产净值低于合同限制而清盘💕，其中7只发起式FOF未过三年规模大考👙😻🩱。

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1、调查显示，预期美股未来六个月下(xia)跌的民主党人比共和党人多出59%，而看涨股市的共和党人则(ze)比民主党人多出47%，这一分歧(qi)创下2001年来之最(zui)。选票颜色正成为投资决策的新坐标，美国投资者依据政治立场调整资(zi)产配置，有客(ke)户因反对特朗普关税政策要求转移全部海外资产。然而政治(zhi)化的投资(zi)效果可能并不理想，保守派“MAGA”基金三年跑输标普500超(chao)20%。

2、随着百年变局加(jia)速演(yan)进，国防军工投资逻(luo)辑持续强化，“强国必先强军，军强方能(neng)国安(an)”！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”，国防军工板块(kuai)或已进入击球区间。华泰证券也指出，国防(fang)军工行业有望迎来新一轮高景(jing)气周期。