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行业配置上，适度均衡配置👛💕🥑，建议关注：有色金属💓👄🥻🍈、军工🥔、AI算力😠👙、AI应用等。主题方面🍏🍋💛，建议关注：固态电池🥭、稳定币、自主可控等👡🍓🤍。

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⚑风格与行业(ye)配置思路：风格方面，7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的(de)通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足(zu)存量(liang)政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易(yi)和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲(chong)突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。行业选择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩(ji)预期落地都是下一个阶段(duan)A股的重点布局方(fang)向。我们参考工业企业(ye)盈利、库存阶段、行业景气(qi)度等多个维度判断业绩修复的(de)领域。结合中观景气(qi)、盈利能力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价值等多个(ge)维度，本期推荐(jian)关注电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注(zhu)五大具备边际改善的赛(sai)道：固态电池(chi)、国产算力、非银金融、国防(fang)军工、创新药。

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中国基金报：上半年🧄💖👢😠🍑，多项政策利好落地，一定程度上催化了港股红利以及科技创新行业的表现。下半年，还有哪些行业投资机会值得关注👝💝🍅？

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2、錶(biǎo)徴國(guó)防軍(jūn)工(gong)闆(bǎn)塊(kuài)整(zheng)體(tǐ)走勢(shì)的國防軍工ETF（512810）盤(pán)中(zhong)摸高1.58%，場(chǎng)內(nèi)價(jià)格收漲(zhǎng)0.79%報(bào)0.637元（前復(fù)權(quán)），創(chuàng)2024年11月15日以來(lái)新高！