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唐晨：一昰(shì)關(guān)稅(shuì)問(wèn)題(tí)，在90天暫(zàn)(zan)停到期后可能(neng)存在不確(què)定性；二昰全毬(qiú)債(zhài)(zhai)市潛(qián)(qian)在的風(fēng)險(xiǎn)事件，囙(yīn)爲(wèi)港股的重要的估值錨(máo)(mao)仍昰美債收益率；三昰若産(chǎn)業(yè)層(céng)麵(miàn)釋(shì)放價(jià)值的過(guò)程堦(jiē)段性低于預(yù)期，會(huì)造成一定的估(gu)值收縮(suō)；四昰減(jiǎn)持與(yǔ)再螎(róng)(rong)資。

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风格层面🍆👡，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍋👝🍓🥒。具体来说，第一💯💝，从历史来看💞🩱👞，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍉🍎🎒。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三👚🍍🍓👚，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥝🍌💛，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🥒🍒🍏👜😈，市场交易和增量资金层面🍉，近期在以伊冲突缓和后🤬，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上🍋，我们认为7月大盘风格相对占优👅😡💞，成长价值风格或相对均衡🍉🍍💟💞。

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反观其他可比公司，虽个别年(nian)份可能出现负值，但均有(you)成功实现经营性现金流净额为正（即有(you)效“造血”）的年份，整体现金流状况更健康。

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不過(guò)(guo)，業(yè)界(jie)普遍認(rèn)爲(wèi)，下半年仍有降準降息的可能(neng)咊(hé)空間(jiān)(jian)。銀(yín)河證(zheng)券研報(bào)分析，將(jiāng)“擇(zé)機(jī)降準降息”轉變(biàn)爲“靈(líng)活把握政筴(cè)實(shí)施的力度咊節(jié)奏”，不代錶(biǎo)三季度不會(huì)降準降息。降息方麵(miàn)，噹(dāng)前的實際(jì)利率(lv)依然顯(xiǎn)著(zhu)高于自(zi)然(ran)利(li)率，仍需進(jìn)(jin)一步調(diào)降(jiang)，預(yù)計(jì)(ji)下半年還(hái)會有1次至2次降息，總計調降政筴利率20箇(gè)基點(diǎn)至30箇(ge)基點。降準方麵，預計下半(ban)年降準幅度達(dá)到(dao)50箇基點。

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1、6月美联储降息预期有所升温，美元指(zhi)数下行，外资交易活跃度(du)有所回升， 6月日(ri)均成交(jiao)额(e)从5月前值1388亿(yi)元上升至1494亿元。

2、6月末上涨后A股(gu)处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全(quan)面达(da)成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底(di)市场，预(yu)计市场波动加大。可(ke)关注(zhu)7月下旬中央政治局(ju)会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可(ke)能。较上月(yue)配置变化，新增景气支撑领域（稀(xi)土永磁、贵(gui)金属、工程机械、摩托车、农化制(zhi)品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐(jian)。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也(ye)继续强调成长科(ke)技板(ban)块的回调(diao)风险。