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1、行(xing)业(ye)视角，我们认为工业板块将继(ji)续受益能源转型、基建项目和(he)数据中心投资推动，尽(jin)管电气化订单增速有所回落(luo)，但在手订单为收入带(dai)来(lai)较高确定性(xing)；工业自动化板块随着去库(ku)存接近尾声，预计将进入复苏通道(dao)。根据(ju)MSCI各行(xing)业2025年资本开支增速预期，TMT和(he)公共事业同比加速的确定性(xing)较高；从资本(ben)品子板块2025年EPS一致预期看，国防、电气(qi)设(she)备预计维持较(jiao)高景气(qi)度，预计2025年分别实现59%和26%的同比增长，其(qi)他子板块（工业集团、工程基建(jian)、建筑产(chan)品）EPS在宏观环境边际宽松背景下，预计2025年(nian)实现(xian)10%左右同比增长。

2、中国(guo)汽车出海的挑战，本质上是全球化能力的综合考(kao)验，短期需要应对贸易摩擦和信任赤字，长期则需要构(gou)建技术壁垒和生态话语权。相信在“一带一(yi)路”以及(ji)各种贸易协定的加持下，全球汽车市(shi)场有(you)望进一步发展。