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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🍒💯🥔👅👄，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法💖，牛市上半场是金融再通胀👅🩳，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🥻，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环👢💖🍈💯👅。下半场是实物再通胀🍊，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🤬🍇😡👘，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归🥥👘🥔，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🥻。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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决定市场是(shi)让你致富还是让(rang)你在路边 “流血” 的唯(wei)一因素，是市场(chang)下(xia)跌时你会怎(zen)么(me)做。因为 10% 的市场调(diao)整和 20% 的熊市都是正常现(xian)象，是可以预料到的。如果你要投资股票市场，就必须做好这些情况发生的准备。尽管(guan)有很多人声称可以预(yu)测市场，但(dan)市场波动实(shi)际上是不可预测的。

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于可换股债券按换股价悉数转换后👅👡，在合并计算第一可换股债券及第二可换股债券下，公司将配发及发行合共1.25亿股换股股份，占（i）于认购协议日期现有已发行股份总数约5.05%；及（ii）经配发及发行1.25亿股换股股份而扩大的已发行股份总数约4.81%（假设自认购协议日期起至可换股债券获悉数转换日期止已发行股份总数不会有变动）💗🍏。

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具体来看，EPA提议2026年生物质柴油强制掺混56.1亿加仑🍎🥾，高于2025年的33.5亿加仑🍓🌽🥑，此前市场预期生柴RVO为46.5-52.5亿加仑🥭🍌。实际数量高于预期👠🥕💌，油脂增仓大涨🍑🥝。需要注意的是，此次仍是提案🍈，并未形成正常法规💕，还需警惕后续或提案变化。此外🍏，以色列和伊朗之间的地缘冲突也对油脂价格形成较大支撑。上周末以色列军方宣布对伊朗西部数十个地对地导弹目标发起打击👛，并首次袭击了伊朗南部布什尔省的两家炼油厂，以及德黑兰附近的燃料储存罐🥿。若冲突进一步蔓延至关键能源基础设施👡🩳👡🍆，或者伊朗不顾后果封锁霍尔木兹海峡，将对全球能源供应链造成重大冲击。上周原油周度涨幅超10%🥻🥭🥬🍌，油脂因生物柴油消费🍋🧄💟，和原油关联度大于油料和蛋白粕💓💋。所以当原油价格大涨时，油脂上涨。目前中东地缘仍在发展中，关注该事件对油脂的影响🍎💓🍌🍊。

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2、*ST同洲2024年度财务报告显示💛，公司扣除非经常性损益前后的净利润孰低者为正值，持续经营能力不确定性已消除👙。公司不存在主要银行账户被冻结的情况🥾👅💋，符合申请撤销退市风险警示及其他风险警示的条件💕。