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维持年度策略观点：牛市(shi)上半场金融再通胀，红利底仓(cang)+小盘成(cheng)长哑铃配置。我们(men)继续维持(chi)年度策略《再(zai)通胀(zhang)牛市》看法，牛市上半场是金融再通(tong)胀，权益资(zi)产在(zai)流动性宽松环(huan)境下估值抬(tai)升，资(zi)产价格企稳对扭转通(tong)缩预期至关重要(yao)，打破“资(zi)产缩水-债务压力(li)-消费(fei)收(shou)缩(suo)“的恶性循环。下半(ban)场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格(ge)上(shang)行**借贷(dai)需求，资金通过(guo)信贷渠(qu)道从淤积的金(jin)融市场(chang)进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融(rong)再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红(hong)能力(li)占(zhan)优。牛市上下半场的(de)切换重点在(zai)于(yu)通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复(fu)之前，仍维持红利底仓+小(xiao)盘(pan)成长的哑铃型配置思路。

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2、高盛还(hai)特别提及(ji)，AI技术正在重塑竞争格(ge)局，大型民企凭借其客户基础、数据积累和投资能力，在(zai)AI投资、开发和商业化方面表现更为突出。