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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优🥬👡🥭，美联储降息预期影响港股表现👢。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🥾💕🩱，尤其港股表现更为强势👙🌽💓，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后👛，核心资产泡沫破灭🍎👛，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%🍈💌。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🥻💟💗，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属🧅、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响💗💝，同样涨幅居前😠😈，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🥬，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一💯。当前来看👚🍌，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升💋💗🥑💞，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大💘🩳。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后👿，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛🩱🥕。

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过去两个(ge)月港股(gu)表现持(chi)续强于A股，AH股溢价指数下行至(zhi)过去(qu)5年0.8%分位。今年以来港股表(biao)现强势，恒生指数年(nian)初以来累计涨幅19%，显著(zhu)高(gao)于A股上证指数0.8%，对应AH股溢价(jia)指数从年初145降至128，处过去(qu)5年0.8%分位。今年的港股行情可分(fen)为两段(duan)，年初至3月(yue)19日恒生指数涨23.5%，同期上证指数2.2%，AH股溢价指数(shu)从145降至129。之后受海外风险扰动，全球资本市场下跌，港股较A股跌幅更深，AH溢价短暂回升，随着特朗普“对等关税(shui)”风险落(luo)地，港股在反弹行情中(zhong)表现出(chu)更强的弹性，4/7-6/13恒生指数涨20.5%，显(xian)著跑赢上(shang)证指数9%，AH股溢价也再度下行，降至历史低位。

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