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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业(ye)企业盈利同比(bi)增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累(lei)等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以(yi)及高频景气指标，预(yu)计中(zhong)报业绩有望延续较高(gao)增(zeng)速或改善的领(ling)域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费(fei)电子(zi)、运(yun)营商、软件等；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如(ru)汽(qi)车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副(fu)产品(pin)、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚(gang)性或受限，中报(bao)业绩有望(wang)边际改善。景气(qi)方面，6月(yue)份景(jing)气较高的领域主要集(ji)中在(zai)资源品、部(bu)分消费服务(wu)和信(xin)息技术领域。其中资源(yuan)品(pin)板块原油、多数工业(ye)金属(shu)价格上涨，中游制造领域工程机械销售放(fang)缓，消费服务板块空(kong)冰洗彩零售额四(si)周滚动均(jun)值同比增幅收窄，金融地(di)产中商品房销售累计同(tong)比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈(ying)利、行(xing)业景气和交易等维度，7月份行业配置方(fang)面重点围绕中报(bao)业绩预期(qi)增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

2、目(mu)前还不清楚**希望达(da)成的贸易协(xie)议会有多全面。特朗普吹捧的与英国达成的协议虽号称全(quan)面，但仍有关键问题未解决；而(er)最(zui)近与中国签署的协议在芬太尼走私以及美国出口商进入中国市场等问题上(shang)也留下了诸多疑问。