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1、供應(yīng)：6-7月PVC新增産(chǎn)能計(jì)劃(huà)較(jiào)多，目前來(lái)(lai)看(kan)，青(qing)島(dǎo)(dao)海灣(wān)、天津(jin)渤化(hua)等幾(jǐ)套裝寘(zhi)郃(hé)計産能在170萬(wàn)噸(dūn)/年，高供應狀態(tài)將(jiāng)延續(xù)。

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最終6月的行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)圍(wéi)繞(rào)(rao)伊(yi)朗以色列(lie)衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)帶(dài)來(lái)的石油石化、貴(guì)金屬價(jià)格上漲(zhǎng)；軍(jūn)工軍貿(mào)(mao)預(yù)期陞溫(wēn)；全(quan)毬(qiú)算力需求確(què)定性迴(huí)(hui)陞，海外芯片龍(lóng)(long)頭(tóu)大漲帶動(dòng)等思路展開(kāi)。通信、有色、非銀(yín)、電(diàn)子、軍工領(lǐng)(ling)漲(zhang)。

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周思聪：下半年投资主(zhu)线预计围绕成长性行业展开，优质的(de)科技资(zi)产、新兴消费行业值得(de)关注，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算(suan)力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提(ti)升，相关整车厂、汽车电子企业(ye)及(ji)汽车零部(bu)件供应商迎来投资机会。医药领(ling)域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来(lai)系统性投(tou)资机会。长期来看，2025年或成为中国(guo)创新药估值(zhi)系统性(xing)提升的起点。

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付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况、美联储降息节点💕，国内关注财政政策发力节点、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度。

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1、*ST金刚：公(gong)司下属孙公司北京金刚数海智算科技有(you)限公司（以下简称“金刚数智”）于2025年(nian)6月27日与江苏***大数据有限公司（以下简称“算力客户”）签订《智(zhi)算中(zhong)心多元算力服务项目之服务协(xie)议》，由金刚(gang)数智(zhi)向算(suan)力客户提供算力服务，合同含税总金额3.99亿元，服务期限5年，按月度支付算力服务费用。上述合同属(shu)于公司(si)日常经(jing)营(ying)性(xing)重(zhong)大合同，该合(he)同的顺利履行将对公司2025年经(jing)营业绩产生积极影响。

2、在《提请函》中，宏语商务等6名股东直言，经与伊泰煤炭（即伊泰B股）沟通，伊泰煤炭支持其提请ST新潮董事会召集召开本次股东大会👡。