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过去(qu)两个月(yue)港(gang)股表现持(chi)续强于(yu)A股，AH股溢价指数下行至过(guo)去5年0.8%分位。今年以来港股(gu)表现强势，恒生指数年初以来累计涨幅19%，显著高于A股上证指数0.8%，对应(ying)AH股溢价指数(shu)从年初145降至128，处过去5年0.8%分位。今年的港(gang)股行情可分为两段，年初至3月19日恒生指数(shu)涨(zhang)23.5%，同期上证指数2.2%，AH股溢价指数从145降至129。之后(hou)受海外风险扰动(dong)，全球资本(ben)市场下跌，港股较A股跌幅更深，AH溢价短(duan)暂回升，随着特朗普“对等关税”风险落地，港股在反弹行(xing)情中表现出更强的弹性，4/7-6/13恒生指数涨20.5%，显著跑赢(ying)上证指数9%，AH股溢价也再度下行，降至历史低位(wei)。

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3、AH溢价收敛可能的三种模式：上涨中的追赶，即A股、港股均涨，A股弹性更大（14-15年、19年）；分化中的收敛(lian)，即A股涨、港股(gu)跌（21年）；下跌中的回落，即A股、港股均跌，港股跌幅更深（23年、24年5-8月）。

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1、4月的贸(mao)易战再(zai)次提(ti)醒(xing)我们，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的(de)时候，任何过(guo)度反应一些外部冲(chong)击(ji)因素而(er)进行的交易，回头来看出错率都很高。不(bu)过，油价上涨(zhang)能阶段性缓解工(gong)业品价格下行压力，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回(hui)落。今年2月(yue)以来(lai)，美国(guo)CPI能源分项进入同比下跌(die)区(qu)间，带动全口(kou)径(jing)CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦(dan)后续油价因为供给(gei)因素飙升，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重新升(sheng)温、驱逐非法移民带来的冲突，都可能会影响到减税法案的推进，同时也制约特朗(lang)普在贸易问题上做文章的空间。如果从这个(ge)角(jiao)度看问题，中(zhong)东的冲突对中国资产未必有负面(mian)影(ying)响。

2、湘财证券指出，长(zhang)维度来看，目前A股市场处于新“国九条”行情和类“四万亿”投资的重叠趋(qu)势(shi)中(zhong)，2025年A股市场或大概率以“慢(man)牛”方式运行。中维度来看，2025年**工作报(bao)告(gao)中(zhong)提到的科技、绿色、消费以及基建(jian)等领(ling)域将是未来(lai)市场关注的主要方向。短维度来看，目前处于中美关税(shui)90天缓冲(chong)期内，我国出口有望保持相对韧性，且(qie)国内宏观政策(ce)逐步落地，国家已将工作重心转向科技领域(yu)，大环境稳定有利于市场上行。