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1、下半年原糖核心影响因素(su)在于巴西增产预期的兑(dui)现(xian)和北半球估产的调整。巴西方面(mian)，正处于压榨高峰期(qi)， 开榨前机构对巴西中南部入榨甘蔗量的预估在6.08-6.3亿(yi)吨之间，产(chan)糖量预估在4170-4330万吨之间。巴(ba)西压榨稳(wen)步推进，近期有机构预估中南部(bu)压榨(zha)量在5.9-6亿吨之间，产糖量预估在(zai)4000-4200万吨之间。总(zong)体看受益(yi) 于甘蔗质量改善及制糖比维持高位，巴西(xi)产量预计增幅在200万吨左右，仍属于高产年。6-9月处于巴西产量 高峰期(qi)，可关注生产进度、增产预(yu)期兑现情况。

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2、趙(zhào)憲(xiàn)成：雖(suī)然恆(héng)生指數(shù)的估值處(chù)在近幾(jǐ)年(nian)較(jiào)高的水平，但科技股咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)仍有(you)比較充分的(de)上行(xing)空間(jiān)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)示，恆生科技指數2025年的EPS增速預(yù)計(jì)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增速約爲14%。相比之下，滬(hù)深300指數的EPS增速預計約爲6%，ROE增速約(yue)爲(wei)11%。囙(yīn)此(ci)，我們(men)(men)認(rèn)爲(wei)，下半(ban)年港股仍具有(you)一些優(yōu)異(yì)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，拉長(zhǎng)時(shí)間來(lái)看，基本麵(miàn)對(duì)股價(jià)上漲(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)能(neng)力可能(neng)會更加明顯。