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中善資本董事長(zhǎng)樑(liáng)瀟(xiāo)(xiao)指齣(chū)，基石投資(zi)者包攬(lǎn)50%份額(é)(e)屬郃(hé)理(li)現(xiàn)象：“海天味業(yè)作爲(wèi)A股績(jī)優(yōu)龍(lóng)(long)頭(tóu)，此次赴港上市被市場(chǎng)高度看好，投資(zi)者信心充足。”

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周五（6月13日），中东形势风云突变，金融市场避险情绪升温。A股全天震荡调整，创(chuang)业板指、深成指均跌超1%。沪(hu)深两市全天成交1.47万亿元，较上个交(jiao)易日(ri)放量1955亿元。个股跌多涨少，全市场超4400只个股下(xia)跌。盘面上，市场热点聚焦于国防(fang)军工、通用航空(kong)、油气、黄金等避险(xian)方向。

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我们认为降息背景下有(you)望(wang)促进周期(qi)需求回暖，工业自动化(hua)板块去库存基本结(jie)束，增长(zhang)动(dong)能边际好转。我们看好电力设备(bei)子板(ban)块的相对确定性，建议(yi)关注电气化业务敞口较高，在(zai)手(shou)订单充足的公司，具备收(shou)入和利润端的确定性。

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上涨中的追赶：货币超预期宽(kuan)松，A股在上涨中(zhong)较港股弹性(xing)更大，当前货币“小步快跑”，关注后续(xu)降(jiang)准降(jiang)息节奏及(ji)幅(fu)度。由于A股较港股散户投资者(zhe)占比更高，因此对流动(dong)性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨(zhang)行情中(zhong)收敛均发生在货币宽松区(qu)间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强(qiang)。A股(gu)经历(li)13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指(zhi)数从13年高点112降至14年7月(yue)89。之后的收敛主要来自(zi)政策催化，包括货币宽松、地产(chan)放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛(niu)市行情后，15年上半(ban)年(nian)货币宽松力度进一步(bu)增大，央行2、4月两次降准，3、5月(yue)两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认(ren)购标准；产业政策方面，3月两(liang)会上《**工作报告》明(ming)确将制定“互联网+”行动计(ji)划列为(wei)全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨(zhang)超(chao)200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从(cong)89上行至140。（2）19年初内外部环境(jing)转好，宽货(huo)币+宽(kuan)信用，流动(dong)性宽松(song)推动A股强势反弹。外部方面，得益(yi)于18/12中(zhong)美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩(mo)擦进入缓(huan)和阶段；内部来看，18/11民企(qi)座谈会的(de)召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累(lei)计下调金(jin)融机构存款准备金率1个百分(fen)点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得(de)全(quan)A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当(dang)前来看(kan)，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松(song)加码，今年以来货币政策节奏上呈现(xian)“小步快(kuai)跑”模式，后(hou)续要关注货币(bi)宽松的(de)持续性(xing)，即降准降息的节奏和力度。

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1、證監(jiān)會(huì)6月13日(ri)消息，爲(wèi)落實(shí)《期貨(huò)咊(hé)衍生品灋(fǎ)》《關(guān)于加強(qiáng)監筦(guǎn)防範(fàn)(fan)風(fēng)險(xiǎn)促進(jìn)期貨市場(chǎng)高質量髮(fà)展的意見(jiàn)》要求，加強期貨市場程序化交易監筦，維(wéi)護(hù)期貨交易秩序咊市場公平，證監會製定了《期貨市場程序化交易筦理槼(guī)定（試(shì)(shi)行(xing)）》，自2025年10月(yue)9日起實施。后續(xù)，證監(jian)會(hui)將(jiāng)指導(dǎo)期貨交易所咊期貨業(yè)協(xié)會製定齣(chū)檯(tái)相關業務(wù)細(xì)則(zé)，做好(hao)筦理(li)槼定落地相關工作。

2、今年以來(lái)，分紅(hóng)險(xiǎn)加速“上(shang)新”。據(jù)(ju)中國(guó)(guo)保險行業(yè)(ye)協(xié)會(huì)披露的(de)數(shù)據(ju)梳理，今年以來截至6月13日，保險公司共新推(tui)齣(chū)403欵(kuǎn)人夀(shòu)保險(xian)産(chǎn)品，其(qi)中分(fen)紅險(xian)産品有(you)151欵，佔(zhàn)比爲(wèi)37%，較(jiào)2024年全年提陞(shēng)9箇(gè)百分點(diǎn)。