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6月27日(ri)晚，國(guó)內(nèi)光芯片龍(lóng)頭(tóu)仕佳光子(zi)髮(fà)佈(bù)公告稱(chēng)(cheng)，正在籌(chóu)劃(huà)通過(guò)髮行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)(gou)買(mǎi)東(dōng)莞福可喜瑪(mǎ)通訊(xùn)科技有限公司（簡(jiǎn)稱“福可(ke)喜(xi)瑪” ）控股權(quán)，衕(tòng)時(shí)(shi)擬(nǐ)募集配套資金。公司股票將(jiāng)于2025年6月30日（星期一）開(kāi)市起停牌，預(yù)(yu)計(jì)停牌時間(jiān)不超過10箇(gè)交易日。本次(ci)交易尚(shang)處(chù)于(yu)籌劃堦(jiē)段，福可喜(xi)瑪的估值尚未最(zui)終確(què)定(ding)，本次交易預計構(gòu)成(cheng)關(guān)聯(lián)交易，但(dan)不會(huì)導(dǎo)緻公司實(shí)際(jì)控製人髮生變(biàn)更。

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6月27日，央行召开第二季度例会。从会议表述来看🥕💯💌🩱，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”🍄👝，“物价持续低位运行”等💌。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”🥻🥿🍋👘，“用好用足存量政策💘，加力实施增量政策🍄🥬🥑，充分释放政策效应”。往后去看👞，未来货币政策仍有进一步发力空间，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态，如果增量政策能够继续落地，将对市场情绪形成进一步提振👘🥿。

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近(jin)期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修(xiu)复的共振(zhen)结果。一方面，中东局势超市(shi)场预期平息，大幅缓(huan)解市场地缘政治(zhi)担忧，原油(you)价格显著回落，带动通胀预期(qi)下降，流动(dong)性(xing)环境改善，全球权益资产价(jia)格上涨；另一(yi)方面，特朗普近期(qi)在外交政策上的表态，特(te)别是在以伊(yi)问题上(shang)的处(chu)理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是(shi)一季度(du)部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元(yuan)资产回(hui)流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益(yi)率回落，形成与一季度全球(qiu)资产组(zu)合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不(bu)仅(jin)从流动性(xing)角度为A股提供支撑，也通(tong)过科技股估值和情(qing)绪的外溢效应利好A股(gu)科技板块(kuai)。

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1、单因子表现来看🥥🍆🌽🤬，沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)💞👠🩲👘、5日反转 (1.83%)👢🍎🤍、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)🍍🍒、单季度ROA (-0.45%)🍆🥒🥒。

2、4、成本利润：2025年上半年原料(liao)纯碱、煤炭等价格不断下行，带动(dong)玻璃成本重心持续下移，不同工艺成本(ben)降(jiang)幅虽有差异，但多数不及原片玻璃成品价格降幅(fu)多。因此多(duo)数工艺已经持续数月亏(kui)损，仅煤(mei)制气工艺尚有些微盈利。下(xia)半年若无外界强制因素，成本和利润或(huo)难以推(tui)动行业大规模产(chan)能清退。