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3💘🍄、策略观点：从供需增速平衡来看🩱🍎🧄🥥🥥，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%🧄；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%🍊🥕，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响🥔🍈🍏💘，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然而🌽💕🍍，基于当前相对积极的货量👠👅🍊，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期🥿，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多😈👅💓🩲。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点🍑👅，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间🤬🍏。但需注意08合约多空博弈激烈🥕，市场分歧明显🤍，从相对确定性角度🥬🧅，更值得考虑逢高空配EC2510👄，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素🍉😠，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间💟🥕。同理🥦👝🍍💘，从月间套利视角观察💝💛，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑👢💋，但基于相对确定性考量🥕😻🍅，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值😻🥬🧄🥻。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间🥕🥭🍇🥬。

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谈到收藏初衷，他并不避讳金钱与价值。“如果我们总是围绕着‘多少钱’来谈艺术，那是对文物的不尊重🥾。”但在收藏逻辑上👜💌，他将自己的收藏分为两条主线：“一是帝王路线，要么是敕造，要么是收藏🌽；一是文人路线，更偏书画——这些是中国艺术品的根脉。”

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1、从个股来看💝🍊，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）、稳健医疗（144家）、京北方（79家）🥑👿、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）😠。

2、公告称，压铸机业务在复杂多变的市场环境中呈现出差异化发展格局。上半年受国际环境导致的投资不确定性影响🧡，叠加压铸机业务新订单集中于下半年的交机周期特性👘🍓🥑😈，营收同比表现承压👙；下半年随交付节奏加速🥬👿，收入环比显著提升38.3%👛，拉回全年整体业绩，收窄业绩缺口，下半年利润环比增幅达80.9%，较上半年近翻倍增长。