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6月29日(ri)，青岛德固(gu)特节能装(zhuang)备股份有限公司（证券简称“德固特”，300950）发布公(gong)告，公司拟通过发行股份及支付(fu)现金方式购买浩鲸(jing)云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权，并同步(bu)募集配套资金。经初步测算，本(ben)次交易预计构成重大资产(chan)重组，不构成重组上(shang)市。公司股票自(zi)6月30日开市起停牌，预计在不(bu)超(chao)过10个交易日的时间内披露本次交易方案。

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今年以来，个(ge)股涨幅中位数达到8.5%；偏(pian)股基(ji)金（股票、偏股混合）涨(zhang)幅中位数在去(qu)年3.3%的基础上(shang)，今(jin)年进一步攀升至5%。市场上的(de)赚钱效应在不(bu)断积累。量化私募、个人投(tou)资(zi)者(zhe)的增量资金仍(reng)然呈现持续流(liu)入的状态。但ETF在扭(niu)亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按(an)照我们中(zhong)期策(ce)略的观点，一旦在某(mou)种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭(niu)亏赎回压力(li)缓解，增量最近(jin)有望(wang)加速流入，呈现正(zheng)反(fan)馈效应。从7月(yue)开始，这种情(qing)况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为(wei)进(jin)入牛市阶(jie)段II。这一(yi)阶段，指数(shu)有望持(chi)续上行，当时空间(jian)最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚💘👗。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🍌、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人😠🍈、智能驾驶等赋能）😈🍆，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🥭😈、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）🥝🎒，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能🍑、核电）🥭🍑🧄🍉，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加👢🎒💗🥬。

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3、观点🥔。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市🥿，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎👘。另一方面，国内供需两旺格局🩲，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损🥒🥦👚，国内精铜和废铜预期供给减少😡，去库格局下现货支撑逐渐显现🍄🧄💌👠；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应🍏👄，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗💌，做多铜价实际再给矿端超额利润🍅🍋🍒，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险💋👿🍒👘🩳。下半年也要关注三个方面，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险👘🌽👞🥿💌？笔者认为🩱🍈🥔，这种风险存在但概率不大👚👛，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局🩰，只是时间上的错配💌，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险🤬🥾。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失👞🍋🎒🍋，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是🥝👄，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现🥬🧡。综合来看👚，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动🥔。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动🥿🥕，沪铜价格区间在72000~84000元/吨💘💗🍒；关注两个时间节点：一是7月中旬前后🎒🍑💛🥦，美国232调查公布结果🥿🥻🍓；二是9月下旬或10月上旬🥬😡🥝😻，淡旺季交替🌽😻🩱，“故事”容易证伪时段。

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