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▶ 结合工业企业盈利、库存周期🍓🍉😠🍌、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🎒💯，半导体、光学光电子🍆、消费电子👄🧅🥝👢、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💗🧅，业绩有望改善💯；2）中游制造领域👢🍓💞，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍇💖💕，如汽车、光伏、自动化设备等🧄🥥；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**💔😻💓💝，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👚🩰、农副产品、家电💝、家具、饰品💗、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🩳；

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4、库存：上半年尿素企业库存维持(chi)同(tong)比最高或次高位波动，2-3月企(qi)业去库明(ming)显，4-6月反季节性累库(ku)，库存季节性规(gui)律有所减弱。下(xia)半年在产能进一步(bu)提升、内需力度减弱的背(bei)景下企业库存压力仍偏高，且不排除进一步(bu)累库风险。但若出口或需求出现(xian)超(chao)预期表现，则企业(ye)库存有望向港口或中下游转移。

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2、企业盈利的改善是经济改善的结果，因此🍏👞，在宏观指标上，经济数据的加速改善，例如新增社融的明显回升，M1等货币数据的明显回升也是重要的信号。