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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀💟👠💓💛，红利底仓+小盘成长哑铃配置🥾🌽🤬😈🍉。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🥥，牛市上半场是金融再通胀🍋，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🍈，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求👿🥻，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🍓💟。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归😻，在观测到PPI的显著修复之前🤍🥥🌽，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🎒🥻👘🍑。

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成份股方面🍅，白酒、啤酒等酒类个股跌幅居前🤍🩲😠。截至收盘，金徽酒、燕京啤酒双双跌超5%🍏💔🥔🍅，古井贡酒🥕👘👄🩰、今世缘跌超4%🥒，泸州老窖🩳💖😻🥥🥿、舍得酒业💕👝🤍、酒鬼酒等多股跌超3%🩱🍄👝。

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这场惨败背后还有更多细节🍏🥬🩰、复杂性和决策🥒，但核心故事很简单：他们无法建成经济高效的洛杉矶 - 旧金山快速列车💘，因为不断做出偏离核心目标的选择。当然👿🥝💓，代表洛杉矶和旧金山以外地区的民选官员有其他优先级，这可以理解，但频繁屈从于非核心目标相关方的意愿👗🥦，最终摧毁了项目😠。

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