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上周五晚些时候，投资者就遭遇了这样一次考验：特朗普总统宣布终止与加拿大的贸易谈判，而就在几小时前🍉，他刚确认美国与中国达成了一项协议。这鲜明地提醒人们🍏🍏，对于特朗普而言💔🥬🥥，即便是预期之中的事情也可能充满变数🍋。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票👘，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🎒🍆😈，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🥻🍋，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🍊。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外💝，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🥦，是重要的选股方向

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综合盈利🩱💘、行业景气和交易等维度🥬🍉💕💓💖，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局👙😠👡，行业推荐重点关注：电子（半导体）🍑、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）💗👿👿、国防军工🎒、有色金属（工业金属🥾🍉🥦👙、贵金属、小金属）😡🥒😡、计算机等🍅。

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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日🍌💔💝，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元🍒💯👿，深市港股通净流入148.92亿港元🥥🍒💌。

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1、國(guó)星光電(diàn)5月27日在2024年(nian)度暨2025年第一季度業(yè)績(jī)説(shuō)(shuo)明會(huì)上錶(biǎo)示，公司目前有部分器件、糢(mó)(mo)組産(chǎn)品可應(yīng)用在(zai)AI眼鏡(jìng)上，如VCSEL、紅(hóng)外器(qi)件産(chan)品可髮(fà)揮(huī)智能檢(jiǎn)測(cè)、無(wú)觸(chù)摸(mo)手勢(shì)控製功能；語(yǔ)音藍(lán)(lan)牙、WiFi 糢塊(kuài)産(chan)品(pin)可髮揮控製、感應、無線(xiàn)連(lián)接功(gong)能。華(huá)(hua)燦(càn)光電6月12日在業績説明會上就“公司在 AI眼鏡方麵(miàn)昰(shì)否有相關(guān)技術(shù)儲(chǔ)備(bèi)？”問(wèn)題(tí)迴(huí)復(fù)，Micro LED技術可以用于具備顯(xiǎn)(xian)示功能的AI眼鏡，目前公司(si)配(pei)郃(hé)(he)不衕(tòng)客戶(hù)不衕需求咊(hé)産品定位提供解決(jué)方案，處(chù)于性能咊良率提陞(shēng)堦(jiē)段。

2、忆(yi)起“过去的洋火、洋皂、洋铁等靠买进来(lai)”，进而谈到“今天我们成(cheng)为工业门类最齐全的世界制(zhi)造业第一大国”，***总书记(ji)抚今追昔(xi)，感(gan)慨地说：“这条路走对了。”